Gjengen feirer at Jess og Nick kan skli baklengs inn i romantiske relasjoner når de støter på eksene sine.
Da en av romkameratene flytter ut av loftet, drar hele gjengen på tur i ørkenen, hvor Cece og Smiths forhold når et avgjørende punkt. Winston blir også konfrontert med sin mørkeredsel.
Walter må ber om hjelp fra et tidligere, og forsmådd, medlem av teamet, da en atomreaktor i Los Angeles er i ferd med å smelte.
Bender står overfor sin største utfordring da han lurer seg med i 3004 jord-olympiaden.
Stan blir kidnappet i Colombia og Francine frykter at han er borte for godt. Når han kommer tilbake i god behold begynner det virkelige dramaet når det kommer fram at han har en plan om å gifte seg med tannlegen sin hvis Francine dør før ham.
Peter overtaler Brian til å bli med på et hundeshow slik at de kan vinne 500 dollar og kjøpe seg airconditionanlegg. Når et av triksene går galt krangler hele familien. Brian stikker av, men Peter vet råd, han erstatter hunden med en katt.
Tanta til Lois dør og etterlater seg Cherrywood Mansion. Familien flytter inn i luksushuset, men kort tid etter bærer det rett ut igjen når Peter gjør et rådyrt kjøp på veldedighetsauksjon.
Will og Angie oppfordrer hverandre til å gjenoppta gamle interesser, og Poppy møter en musiker som hun føler en øyeblikkelig tilknytning til.
Will er strålende fornøyd med å få arrangere et foreldretreff. Planen hans er å få alle de andre foreldrene med på å vente med å gi ungene mobiltelefoner.
Schmidt avholder en fest i anledning en nyprofilering, der nylig arbeidsledige Jess melder seg frivillig som shot girl sammen med en utslitt kvinnelig servitør.
Det er personforvekslinger i fleng når Jess utilsiktet får oppmerksomheten til et leveringsbud, og deretter later som om hun er på et stevnemøte med en fremmed kjekkas.
Teamet oppdager at Prosperos fornyede magi forårsaker kaos. For å stoppe ham må Flynn og Baird reise tilbake til 1611, mens resten av teamet kjemper mot Prospero i nåtid.
Scorpion-teamet anklages for å ha ødelagt et verdifullt kunstverk, og må gjennom obligatorisk, psykologisk testing, ellers kan de miste jobben. Samtidig er Ralph skeptisk foran skolens Halloween-fest, og Paige ber resten av teamet om hjelp.
Phil og Claire er usikre på om det er grunn til bekymring over at Haley og Andy tilbringer mye tid sammen. Gloria presser Manny til å lære seg spansk i stedet for fransk, og ansetter spanske Diego som hjelpelærer.
Phil skal lage thanksgivingmiddag med Luke som medhjelper. Claire har overhodet ingen tiltro til dem, og lager en hemmelig kalkunmiddag som backup. Jay og Gloria ligger lavt, mens Mitch er lei av at Cameron ikke tør kjefte på Lily.
Fry oppdager at han har en tatovering av Bender med konsekvenser av universelle proporsjoner, mens Bender gjennomgår tankekontroll.
Gjengen kommer over romvesener som introduserer dem for en helt ny type tidsreise.
En fortvilet Bender rapporterer til romvesenene at han har drept Fry. Begravelsen viser seg dog å ta en uventet retning.
Romvesener klarer å lure President Nixon til å gi dem kontroll over jorden, og alle menneskene må evakuere.
Da Stan anklager Roger for å være verdiløs, innrømmer Roger at han faktisk bestemmer over menneskehetens skjebne, og bestemmer seg så for å bevise det.
Stan benytter seg av sine CIA-kunnskaper for å hjelpe sin 13 år gamle sønn med å vinne elevrådsvalget, og dermed også hjertet til den peneste jenta i klassen. Men når makten går til hodet på Steve må faren ta ansvar. Roger, romvesenet Stan reddet fra Område 51, hjelper 18 år gamle Hayley med leks...
Peters veldig religiøse far kommer for å bo sammen med familien når han blir tvunget til å pensjonere seg etter et langt yrkesliv.
Peter får hetta med tanke på tusenårsskiftet og lurer familien til å kansellere alle nyttårsplaner for 1999. For en gangs skyld har han rett, 1. januar 2000 er alle bygninger i verden ødelagt.
Lois er lei av å tørke tisseflekker, og bestemmer seg for at tiden er inne for å lære Stewie å gjøre sitt fornødne på potte. Stewie blir mektig fornærmet, det er nemlig ikke ham men Brian som står bak de våte flekkene.
Nabolaget vinner førsteprisen for sin innsats i innhøstningsparaden, men feiringen får en brå slutt når naboene ender opp i strid over hvem som skal beholde trofeet. Forvlikingene blir ikke mindre når Meg hevder at Stewie er hennes.
Når Alex forteller Phil og Claire at hun har kjæreste, er de sikre på at det er noe hun bare innbiller seg. Mitch og Cam får seg en flott, hvit sofa, men den flekkfrie drømmen blir truet av deres kollega Brenda, som bor hos dem.
De voksne tar Haley med på bar for å feire 21-årsdagen hennes. Claire gleder seg over at datteren nå er voksen og de kan ha et likestilt vennskap uten regler - inntil Haley forteller at hun skal tatovere seg.
Kongressmannen Stephen Collins er den lovende stjernen for sitt politiske parti - helt til hans assistent/elskerinne blir drept, og skjulte hemmeligheter begynner å komme frem.
Livet til en verdifull marineoffiser henger i en tynn tråd når hjertet han skulle få transplantert blir stjålet.
Phil og Claire er usikre på om det er grunn til bekymring over at Haley og Andy tilbringer mye tid sammen. Gloria presser Manny til å lære seg spansk i stedet for fransk, og ansetter spanske Diego som hjelpelærer.
Phil skal lage thanksgivingmiddag med Luke som medhjelper. Claire har overhodet ingen tiltro til dem, og lager en hemmelig kalkunmiddag som backup. Jay og Gloria ligger lavt, mens Mitch er lei av at Cameron ikke tør kjefte på Lily.
Når Smith-familien får vite at Steve har kommet i puberteten, friker de ut, og glemmer helt å planlegge fest i anledning Rogers veldig spesielle 1600-årsdag.
Både heltene og skurkene må tilpasse seg konsekvensene av den ødeleggende brannen som ødela Hilltop. Eugene samler en gruppe og tar dem med for å møte Stephanie, i et håp om å få til en avtale med et annet samfunn.
De overlevende sliter fremdeles med hviskerne fryktelige maktpåvisning, og respekterer motvillig de nye grensene som blir lagt. Samtidig forbereder de ulike samfunnene seg til den siste, avgjørende kampen.
Teamet oppdager at Prosperos fornyede magi forårsaker kaos. For å stoppe ham må Flynn og Baird reise tilbake til 1611, mens resten av teamet kjemper mot Prospero i nåtid.
En fortvilet Bender rapporterer til romvesenene at han har drept Fry. Begravelsen viser seg dog å ta en uventet retning.
Romvesener klarer å lure President Nixon til å gi dem kontroll over jorden, og alle menneskene må evakuere.