Walter og Sylvester blir med på en internasjonal sjakk-konkurranse for å redde ut en amerikansk spion før identiteten hennes blir avslørt.
Dr. Zoidberg blir anklaget for flaggskjending når han ikke klarer styre seg fra å spise et stort flagg.
Amys forhold til Kif tar en uventet vending da han blir gravid og Kif må returnere til hjemverdenen sin for å føde i en sump.
Fry og Leela får tar i det som skal være en mirakelkrem, og de blir begge overrasket da den faktisk viser seg å gi superkrefter.
Fry og gjengen innser at Professoren begynner å bli gammel og bestemmer seg for å prøve en foryngende behandling, men ved et uhell rammer behandlingen ikke bare Professoren.
Fry er deppa ettersom Leela virker å være hodestups forelsket i ordførerens høyrehånd, Chaz. Ting blir ikke bedre da Leela ber Fry gå tur med Nibbler mens hun er på en date med Chaz.
Margaret begynner å date Karl som også bor på Shady Meadows. Gjengen lurer på om Karl kan være den ettersøkte seriemorderen Zodiac.
Hank finner ut at eks-kona hans kommer til å være i begravelsen til en felles venn, og ber Margaret være der for å snike inn noen løgner om hvor stor suksess han har hatt i livet.
Hank melder seg til å være programleder for Shady Meadows egen lokal-TV, men blir etter hvert erstattet av Sid som får sitt eget sladreprogram. Margaret hjelper Charlie med å kurtisere en enke.
Margarets datter, MJ, dukker opp på Shady Meadows arbeidsløs, husløs og med et ønske om å bli reddet. Sid prøver å finne woken sin i Charlies leilighet.
Gjengen prøver å hjelpe Sid med hans frykt for forpliktelser. Margaret prøver å overkomme sin frykt for å fly.
Cece skal på audition som nyhetsanker, og både Schmidt og Winston prøver å hjelpe henne. Imens kjemper Nick og Reagan om hvem som har det beste klimaanlegget på loftet.
Jess vender tilbake fra tjenesten, og nå vil hun prøve å finne en mann hun traff på jury duty. Samtidig forbereder Reagan seg på å flytte ut av rommet og ut av Nicks liv.
Cece skal flytte ut av sin elskede leilighet, så Jess hjelper henne med å pakke selv om hun egentlig burde gjøre ferdig skolebudsjettet. Imens prøver Winston å slippe å være partner med Aly.
Jess blir med på å hjelpe Schmidt med bryllupsforberedelsene når Cece får et jobbtilbud, men ting går ikke helt etter planen når faren til Schmidt dukker opp. Samtidig innleder Winston og Nick en konkurranse seg i mellom.
Jess søker jobb på en ny skole, men det hele blir satt på spill når rektorens kjæreste viser seg å være Jess' ekskjæreste. Schmidt stenger Nick inne når han blir forkjølet for å forhindre å bli smittet selv.
Jess får besøksforbud fra ekskjæresten, Sam, og hun prøver febrilsk å renvaske navnet sitt med Winstons hjelp. Nick og Schmidt kommer i flid med en ny, hip bar som de prøver å sabotere for.
Jess finner på sitt mannlige alter-ego, Jeff Day, når hun støter på en sexist bilforhandler, men ingenting går etter planen når både Nick og Sam møter opp for å hjelpe til. Schmidt og Cece er ikke fornøyde med Winstons valg av følge til bryllupet.
Selv om Jess er glad for å være sammen med Sam igjen innrømmer hun overfor Cece å ha hatt en sexdrøm om Nick. Samtidig prøver Schmidt å hjelpe Winston med å få en audition for Ferguson når de oppdager at Alys kjæreste er talentspeider for katter.
Guttene reiser til Las Vegas for Schmidts utdrikningslag, men ting tar en uventet dreining fordi Schmidt revurderer sin mannlighet. De ender opp på en MC-klubb i ørkenen og fornærmer gjestene.
Cece og Jess skal ta det rolig på loftet på Ceces utdrikningslag, men så klarer de å smadre en bryllupsgave fra moren til Schmidt, som de prøver å returnere.
MacGyver og teamet hans bruker en mobiltelefon og en fotball når de skal forsøke å finne en savnet spesialstyrkesoldat som skal være fanget og holdt i live i Midtøsten.
Etter å ha rotet til et oppdrag, går Riley undercover for å infiltrere en hackergruppe som truer dem amerikanske forsvarsministeren på livet.
Phil roter det til når han får beskjed om å holde seg hjemme når det kommer arbeidsfolk. Dermed lager han en så komplisert løgn ovenfor Claire at han blir fysisk dårlig av stresset.
Jay, Gloria og Manny utfordrer hverandres komfortsoner. Samtidig har Mitch og Cams bryllup blitt så svært og dyrt at de må begynne å selge eiendelene sine.
Cam og Mitchells bryllupsdag er endelig her, men dagen forløper så klart ikke uten forviklinger. Gloria og Jay gir kjærlighetsråd til Cams foreldre, noe som får et uventet resultat. Phil og Claire lærer barna bedre å kjenne.
Etter hvert som Cam og Mitchells store bryllup går fullstendig i oppløsning, blir det opp til Pepper å finne nye lokaler og samle alle på nytt. Jay og Gloria må prøve å overbevise Cams foreldre om å ikke gjøre det slutt.
Haley forsøker å stoppe Andy fra å fri til Beth. Det ender med at både Haley og Andy må ta tak i følelsene sine. Phil og Claire ser ut itl å bare g jøre ting verre, mens Jay og Gloria forsøker å få Joe inn på en god førskole.
Phil og Claire føler seg litt satt ut når Alex med vilje gir dem feil dato for når hun skal dra til college for å unngå å gjøre så mye ut av det, og Luke er lite interessert i å tilbringe dagen med Phil når han holder åpent hus.
Som den kule faren han er, hjelper Phil å overtale Claire til å la Dylan få flytte inn midlertidig. Men - etter å ha sett hva det fører med seg, kommer han på andre tanker. Mitch påtar seg en konsulentjobb han sårt trenger - som viser seg å være for Jays største konkurrent.
Claire er urolig for å fortelle sine hemmlige ideer til Jay. Phil finner forlatte andeegg.
Mitch og Cam klarer ikke å bli enige om hvem de skal invitere til et selskap.
Luke blir arrestert for å kjøre uten førerkort, og Alex blir tatt på fersken i en spritsjappe.
Det er sommeren 1979, og en vennegjeng i en småby i Ohio er vitne til en katastrofal togulykke mens de spiller inn en Super 8 film. De mistenker at det ikke var noen ulykke, og kort tid etter rammes byen av en rekke mystiske forsvinningsnumre og uforklarlige hendelser. Den lokale sheriffen prøver...
Stewie og Brian verver seg som soldater og blir sendt til Irak, hvor de prøver så godt de kan å bli sendt hjem igjen. Chris bestemmer seg for å bli med i et goth-band.
Peter skader seg og kan ikke jobbe, og Lois bestemmer seg for å hjelpe ham på bryggeriet. Brians nye kjæreste er tiltrekkende men dum, og Stewie prøver å få Brian til å gjøre det slutt med henne.
Lois stiller opp som lærer i seksualundervisning på skolen. Noen av foreldrene reagerer på hennes åpenhet, og får byttet henne ut med en svært kristen lærer.
Stewie gifter seg med sin gamle flamme Olivia, men forholdet mister fort gløden. Peter stifter bekjentskap med romantiske komedier, og bestemmer seg for å lage sin egen jentefilm basert på alle de romantiske komediene som noensinne har blitt laget.
Meg finner ingen kavaler til skoleballet, så Brian stiller opp, selv om han egentlig er sammen med Jillian. På festen blir Brian full, og Meg begynner å oppføre seg mer og mer som kjæresten hans.
Brian selger Rupert på et loppemarked, og Stewie insisterer på at de reiser til Colorado for å finne Rupert igjen. Peter mister førerkortet, og Meg må være sjåfør.
Etter at faren til Peter dør, forteller Thelma ham at hans egentlige far bor i Irland. Peter og Brian drar til Irland for å lete etter faren, som viser seg å være byens lokale fyllik. De bestemmer seg for å bruke en drikkelek som farskapstest.
Peter prøver å redde Chris fra å bli mobbet, men ender opp med å banke ham opp i stedet. Peter innser at mobbing er gøy, og begynner å mobbe alle i huset. Til slutt får Chris nok...