Når Jess tar med kjæresten sin hjem later Nick som at han er homofil for å ikke virke som en trussel. Samtidig blir Winston og Coach uvenner på grunn av to pene naboer, og Schmidt blir skuffet når Cece vurderer å ta en brystreduksjon.
Jess, Coach og Ryan drar på lærerkonferanse som ledes av undervisningsguruen Brenda Brown. Nick, Schmidt og Winston planlegger en vill kveld siden Jess er ute av huset.
Sherlock blir nødt til å arbeide sammen med broren sin, Mycroft, for å løse en vanskelig sak der utfallet gjelder liv eller død.
Når Professoren oppgraderer softwaren til Planet Express' romskip med en sexy kvinnestemme blir Bender håpløst forelsket.
Francines adoptivforeldre kommer på besøk, men de følger ikke Stans regler, så han prøver å finne Francines biologiske foreldre i stedet.
Stewie og Chris forsvinner og Lois ber en synsk kvinne om hjelp. Hun får vite at barna er i god behold, og Peter og Lois begynner å ta betalt for Peters gaver.
Stewie kler seg ut som jente for å få bli med på den amerikanske versjonen av Jolly Farm Review og Peter får Lois til å føle seg usikker på grunn av alderen.
Alle vennene er single, så Schmidt bestemmer at at alle skal invitere en gjest til årets Thanksgiving som de mener kan passe med en av de andre på loftet.
Når Jess og Cece har en krangel prøver Schmidt å forstå seg på jentekrangler. Nick drar på date med Trans barnebarn selv om Winston tror hun har en hemmelighet.
Flynn leder bibliotekarene rett i Apeps felle full av varulver, når de drar ut for å redde Charlene, som er kidnappet.
En etterforskning viser seg å ha internasjonale forbindelser.
Jay er i ekstase etter å ha planlagt nyttårsaften for hele familien på et flott hotell i Palm Springs. Hotellet viser seg imidlertid å være i dårligere stand enn først antatt, og alle bryter derfor opp og gjør sine egne ting. Jay er sønderknust.
Jay og Gloria arrangerer en overraskelsesfest for Manny som blir 14. I tillegg er Jay og Glorias baby rett rundt hjørnet. Cameron blir sjalu på den tette relasjonen som Lily og Mitch har sammen.
Leela drar tilbake til barnehjemmet hvor hun vokste opp og blir anerkjent for sin suksess som kaptein for Planet Express' romskip.
Kif møter foreldrene til Amy, som umiddelbart misliker ham. Han prøver å rette opp inntrykket ved å hjelpe til med å finne foreldrenes stjålne flokk med bøfler.
Etter å ha levert en enorm sandstein til Osiris 4, blir Fry, Leela og Bender tvunget til å jobbe som slaver i byggingen av den store Farao Hamenhoteps grav.
Når Bender ved et uhell blir sugd inn i et vakuum ender han opp med en mikroskopisk sivilisasjon på magen. Sivilisasjonen erklærer Bender som gud, tiltross for hans manglende evne til å forsørge den.
Francine bestemmer seg for å være surrogatmor for sine naboer Terry og Greg, noe som irriterer Stan. Når babyen blir født kidnapper Stan den og drar til Nebraska der homofile ikke har noen rettigheter.
Stan kommer hjem fra nok et farlig oppdrag og blir svært misfornøyd med juledekorasjonene. Han bestemmer seg for å finne et bedre juletre i skogen.
Peter bestemmer seg for å jobbe som paparazzi etter å ha solgt bilder av en kjendis han kom over. Sjefen legger an på ham, men Peter nekter å ha noe med henne å gjøre, noe som får konsekvenser.
Lois overtaler Brian til å sende manuskriptet sitt til en TV-kanal. James Woods blir involvert og alt går ikke helt som planlagt. Og Stewie har et lite uhell.
Glorias familie kommer på besøk fra Colombia med tradisjoner og babynavn i kofferten. Lily har begynt å få noen dårlige vaner, og derfor forsøker Mitchell og Cameron å vise seg som gode forbilder.
Cameron arrangerer Operafantomet på skolen, men hovedpersonen blir syk, så Manny stjeler hovedrollen. I mellomtiden lærer Jay opp Phil i golf.
En morsom valentinslek med Phil og Claire sine alter ego, Clive Bixby og Julianna, tar en uventet vending, og Claire ender opp på sykehuset. Jay og Glorias romantikk blir konstant avbrutt av barna.
Claire går alene på gjenforening fra videregående, og møter en lærer hun en gang hadde et nært forhold til. Phil dukker opp, og det hele blir veldig pinlig. Jay på sin side er opptatt av å vinne en bowlingturnering.
Lokalnyhetene rapporterer at Jorden vil forsvinne inn i et svart hull i løpet av 24 timer og alle i Quahog prøver å leve sin siste dag til det fulle. Det dukker også opp noen overraskende gjester.
Quagmire kan respektere farens livsvalg om å ta en kjønnsoperasjon, men det blir for mye for han når Brian blir involvert.
En enorm flodbølge treffer Santa Monica bryggen. Buck frykter det verste når Christopher forsvinner.
Teamet har brannøvelse, og de må blant annet redde noen arbeidere i en høyhus. Buck gir Bobby overraskende nyheter, mens Eddie hjelper Christopher med å takle traumene forårsaket av tsunamien.
Når en gruppe astronomer oppdager et signal fra en annen galakse er det et endelig bevis på intelligent, utennomjordisk liv. Verdens befolkning holder pusten mens de venter på ytterligere kontakt, og de trenger ikke å vente lenge.
Når en gruppe astronomer oppdager et signal fra en annen galakse er det et endelig bevis på intelligent, utennomjordisk liv. Verdens befolkning holder pusten mens de venter på ytterligere kontakt, og de trenger ikke å vente lenge.
Glorias familie kommer på besøk fra Colombia med tradisjoner og babynavn i kofferten. Lily har begynt å få noen dårlige vaner, og derfor forsøker Mitchell og Cameron å vise seg som gode forbilder.
Cameron arrangerer Operafantomet på skolen, men hovedpersonen blir syk, så Manny stjeler hovedrollen. I mellomtiden lærer Jay opp Phil i golf.
Pride reiser til en oljeplatform under etterforskningen av et drap. Teamet oppdager en gasslekkasje som er på nippet til å forårsake en katastrofal eksplosjon.
Når tusenvis av sikkerhetsstemplede dokumenter blir stjålet, setter NCIS-teamet i gang en jakt på en undergrunssgruppe av hackere som blir sponset av Prides gamle kontakt, Elvis Bertrand.
En etterforskning viser seg å ha internasjonale forbindelser.
Etter å ha levert en enorm sandstein til Osiris 4, blir Fry, Leela og Bender tvunget til å jobbe som slaver i byggingen av den store Farao Hamenhoteps grav.
Når Bender ved et uhell blir sugd inn i et vakuum ender han opp med en mikroskopisk sivilisasjon på magen. Sivilisasjonen erklærer Bender som gud, tiltross for hans manglende evne til å forsørge den.