Charles og Trey blir hentet inn for å fikse den lokale rockestjernen Peppar Keenans Chevrolet fra 1955. For å få god omtale går gutta med på å bygge om motoren så den får mer enn 400 hestekrefter for bare 17 000 dollar.
En tornado gjør at Eric og Donna blir innestengt på radiostasjonen, mens resten av gjengen deltar på skoleballet. Hyde tar hevn over noen han hater, mens Fez har store forhåpninger til Rhonda. På hjemmefronten irriterer Red seg over Joanne.
Eric får en ny hedersbetegnelse på skolen, og lar den gå til hodet. Jackie arrangerer en date mellom Donna og Kelsos storebror, Casey. Fez er overbevist om at han endelig skal miste jomfrudommen sammen med Big Rhonda.
Kelso donerer sperm for å kunne kjøpe en gave til Jackie på Valentine's Day. Donna blir rasende på Casey, mens Fez koser seg med gaven han skal gi til Big Rhonda.
Leo blir forelsket i Kitty etter en ulykke. Fez må finne en måte å betale Hyde tilbake etter at han ødela lyset på bilen. Jackie føler seg oversett etter at Kelso får en modelljobb.
Eric oppdager at Jackie har kysset manageren sin og utnytter muligheten for litt utpressing. Fez og Donna blir lurt til å tro at de er Erics eneste fortrolige, mens Red tilbringer mer tid med bilen sin enn med Kitty.
Gjengen mimrer tilbake til hvordan de møttes for første gang, og om morsomme øyeblikk de har opplevd sammen.
Gutta vil hevne seg på Kelso etter en spøk, men konsekvensene blir katastrofale. Jackie tilbringer en dag med Donna for å muntre henne opp.
Eric tyvlåner faren sin Corvette for å imponere på date med en cheerleader, men er livdredd for at Red skal finne det ut. Jackie og Donna sniker på Caseys rom mens han er bortreist.
Kitty vil arrangerer surprise-party på Hydes 18-årsdag, men han nekter å delta. Jackie og Fez krangler om festpynten. Eric, Donna og Kelso jakter på den perfekte bursdagsgaven.
Fez er stjernen i skolens musikal, men er bekymret for at vennene ikke kommer for å se på.
Cameron arrangerer Operafantomet på skolen, men hovedpersonen blir syk, så Manny stjeler hovedrollen. I mellomtiden lærer Jay opp Phil i golf.
En morsom valentinslek med Phil og Claire sine alter ego, Clive Bixby og Julianna, tar en uventet vending, og Claire ender opp på sykehuset. Jay og Glorias romantikk blir konstant avbrutt av barna.
Claire går alene på gjenforening fra videregående, og møter en lærer hun en gang hadde et nært forhold til. Phil dukker opp, og det hele blir veldig pinlig. Jay på sin side er opptatt av å vinne en bowlingturnering.
Mitchell og Camerons beste homofile venn, Sal, dukker opp på et av sine typiske overraskelsesbesøk, denne gangen med store nyheter. Hun skal gifte seg i morgen! Mitchell og Cameron tviler imidlertid på om denne partyjenten klarer å leve i ekteskap.
Phil bestemmer seg for å lære barna praktiske kunnskaper. Gloria har kvalitetstid med Manny, og Jay må være alene med spedbarnet. Mitchell på sin side, hjelper Lily å hanskes med en bølle på skolen hennes.
Jeremy Clarkson prøvekjører en Ferrari F12 med 730 hestekrefter i Skotland. Richard Hammond jakter på verdens beste drosje, og James May hyller BBCs fjernsynssenter.
Gjengen har tatt med seg fulle lommebøker til Spania der penger er mangelvare. De vil gjerne oppføre seg diskret og plukker ut lite prangende biler. Jeremy Clarkson velger en McLaren 12C Spider, Richard Hammond en Ferrari 458 Spider og James May en Audi R8 V10 Spyder.
Enkelte deler av England er plaget av oversvømmelser, og de tre programlederne bestemmer seg for å konstruere en kombinert bil og luftputebåt. Dessuten testes en Mercedes SLS Black og en 739 horsepower SLS Electric.
James May tester en moderne variant av den klassiske Porsche 911, mens Richard Hammond er i Italia for å prøvekjøre et par Lamborghinier. Hvilke egenskaper må en bil ha for å kunne trekke en campingvogn?
Gatebilsjåfør Joachim Waagaard skal forsøke å bli den første som drifter over den ikoniske Atlanterhavsveien. På Våler går startskuddet for årets første løp i Gatebil Extreme, og det blir et dramatisk løp da mester Kai Roger Bakken blir forbikjørt.
Hundefører Rune søker i skogen etter en savnet mann. Det er vinter og svært kaldt, og Rune er bekymret da mannen skal være beruset og tynnkledd.
Rus blant ansatte på Oslo Lufthavn, Gardermoen, er blitt et økende problem. Politibetjentene Ingvild og Thomas skal sjekke piloter og annet mannskap. En mann tester positivt, og dette vil få store konsekvenser for ham.
I Øst politidistrikt følger innsatsleder Marit fotspor i snøen for å finne en kvinne som kan være i fare. Politibetjentene Linda og Martin har nattevakt, og må rykke ut til en brann som kan være påsatt.
Spillegale Nick Wild jobber som livvakt i Las Vegas. Da en venn blir brutalt mishandlet av en kjeltring slår Nick tilbake, for så å finne ut at kjeltringens far er en mektig mafiaboss.
Harvey og Louis evaluerer forholdet sitt. Donna tviler på Samantha sine motiver for å hjelpe henne.
Olivers oppdrag fører ham tilbake til Lian Yu, og her får han hjelp av en gammel venn. Samtidig står Team Arrow overfor en gammel kjenning av en forbryter.
Eliot savner J.D. når han er borte. Turk forteller at han og Carla skal ha et barn til, men ingen ser ut til å bry seg.
J.D. og Turk står for det interne humorshowet, men opplever at kveldens morsomste innslag går på bekostning av dem.
Jordan blir irritert over at Perry har på seg et bryllupsbånd, og vaktmesteren tror forholdet hans er i fare.
Turk blir sjalu på J.D. på grunn av hans mektige posisjon på sykehuset.
Det er fullmåne, og Elliot og Turk er alene med fire cocky ansatte og et antall vanskelige pasienter. Samtidig tar Elliot en viktig beslutning om sin fremtid som lege.
Etter Richard Chubbys dødsfall, kommer sønnen til byen for å ta over familieforretningene. Earl lærer hva sann forsakelse er når han skal krysse av neste punkt på karmalisten sin.
Earl søker om kredittkort, men får avslag ettersom han ikke har jobb. Han bestemmer seg for å begynne på skolen igjen, og oppdager hvor vanskelig det er for lærerne å håndtere elever som oppfører seg slik han selv pleide å gjøre.
Sunny og Bajie går undercover ved Enkens frontlinje i håp om å finne en mulig kur til Henry. Tilda konfronterer Enken.
For å bevise overfor Harris og Grace at han ikke er en forræder, må Darius avsløre en av sine aller mest voktede hemmeligheter. Samtidig hjelper Liam Julian med å finne seg til rette i jobben hos Tanz.