Ulvene i skogen bestemmer seg for å kidnappe Masha og kreve løsepenger fra Bjørnen. Bjørnen bryr seg imidlertid ikke stort om at vennen er borte, og har det slett ikke travelt med å møte ulvenes krav.
Bjørnen drar på fisketur. Det tar imidlertid ikke lang tid før Masha dukker opp og gjør den hyggelige fisketuren om til et mareritt. Hun ender til slutt opp med å fange en magisk gullfisk.
Bjørnens plan om å henge opp et nytt bilde på veggen går fryktelig galt. Han ender opp med å måtte bygge hele huset opp igjen, noe Masha og de andre dyrene hjelper ham med.
Masha finner et lite hus i skogen. Bjørn som bor i huset er ute og fisker, og blir forskrekket når han kommer hjem og ser hva en liten jente kan stelle i stand.
Høsten har kommet. Bjørn gjør seg klar for sin vinterdvale ved å barrikadere seg fra Masha inne i huset. Men Masha finner en vei inn og forårsaker baluba igjen.
Bjørn elsker nyttårsaften så mye at han våkner fra vinterdvalen for å feire. Han rydder og dekorerer huset, men så kommer Masha og alt blir til en katastrofe.
Bjørnen vil se på fotballkamp på TV og jager Masha ut av huset. Med seg får hun en mobiltelefon og hun ringer til bjørn i ett sett. Men idet hun virkelig trenger hjelp, så svarer han ikke.
Bjørnen plukke bær for å laget syltetøy, men Masha spiser alle bærene hun får tak i. Senere setter hun hodet fast i et syltetøyglass og bjørnen prøver å hjelpe henne.
Bjørnen våkner opp og våren har kommet. Han oppdager en binne som han blir forelsket i, og han vil invitere henne på date. Som vanlig kommer Masha i veien.
Bjørn vil se på fotball, men Masha forstyrrer ham. Han sender henne derfor ut på tur - med telefon, bare i tilfelle hun trenger ham.
Masha vil lære seg å stå på skøyter, men det finnes ingen som kan lære henne, og Bjørn sover. Masha setter rulleskøyter på den sovende bjørnen og ruller ham ut til skøytebanen.
Skolestarten nærmer seg og Masha lengter etter å få begynne, så hun ber bjørn bygge en skole til henne.
Bjørn venter på å få høstet sine prisbelønte gulrøtter, men det gjør også den sultne haren. Bjørn setter Masha til å jage bort haren, men det går ikke slik han hadde tenkt.
Masha vil leke gjemsel og bjørn blir med å leke, selv om han har andre planer.
Bjørn våkner opp i sin stol med en pokal og en kul i hodet, men han kan ikke huske hva som har hendt. Masha og haren har forskjellige versjoner av hendelsesforløpet.
Bjørns lille slektning, Panda, kommer på besøk. Masha vil leke med en gang, men de kan ikke bli enige om noen ting.
Bjørn er lei av alle lekene til Masha og later som han er syk for å være i fred. Men den omtenksomme jenta vil kurere sin venn, og får omsider bjørn på føttene igjen.
Bjørn spiller kort, men blir avbrutt av Masha som vil ha mat. Han koker grøt til henne, men det liker hun ikke.
Masha finner stadig på nye måter å grise ut seg. Bjørn får store lass med klær som må vaskes, og må også sy nye klær til henne.
Bjørn finner et vakkert, svart piano i skogen. Han tar det hjem og pusser, og stemmer det. Da vil Masha bli verdenskjent pianist og ber bjørn lære henne spille.
Bjørns gamle venn, Sirkustigeren, hilser på. Han liker ikke Mashas oppførsel, og vil bli kvitt henne.
På nyttårsaften skjer det mirakler. Masha finner en magisk hatt som oppfyller ønsker.
Bjørn treffer en binne i skogen som han inviterer hjem på middag. Masha får hikke, og Bjørn gjør alt han kan for at hikken skal gå over.
Masha gir bjørn et egg som det klekkes ut en pingvin av. Bjørn får plutselig veldig mye å gjøre.
Bjørn får besøk av sin slektning, lille Panda, igjen. De begynner å lage kinesiske dumplings sammen - helt til Masha dukker opp.
Det regner ute, og bjørn begynner å lese en bok i den tro at Masha holder seg hjemme i slikt vær. Men snart er hun der og vil være med.