Det skal bygges et nytt fotballstadion i Langley Falls og Stan får vite at dette medfører at et gammelt tre må felles...et tre som Stan påstår er faren hans. Steve er bekymret for at han ikke vokser.
Steve er desperat etter å gå på date, så han får hjelp av Klaus for å bli vannpolostjerne. Men ikke alt går som planlagt.
Roger använder sig av hypnos och skickar Hayley tillbaka i tiden när hon var sexåriga glada Hayley men Jeff och Klaus vill ha tillbaka gamla Hayley.
Steve blir med Stan på jobben og får vite mer om det nasjonale sikkerhetsbyrået, NSA. Hayley vil slutte å være vegetarianer og spise kjøtt i én dag.
Stan går undercover som surfer i en parodi på filmen Point Break.
Stan gir Francine baseballbilletter til bursdagen, men blir sint da de ydmykes under kyssingen på kamera. Steve og Roger hjelper til med å forbedre forurenset vann i Nevada.
Stan blir bedt om å ordne CIA-kalenderen, og ansetter derfor Hayley som sin assistent. Samtidig går Roger drastisk til verks for å å slippe unna den enorme gjelden han har pådratt seg.
Roger begynner som lærer på skolen til Steve og får en klasse med vanskeligstilte barn. Stan og Francine besøker et aldershjem.
Francine vil hjelpe nyhetsankeret Greg da han og Terry skiller lag. Roger blir besatt av gutten i det gamle spillet Dream Phone.
Stan, tatovert og plaget, reiser alene gjennom et øde Langley Falls. Et mystisk element kjent som De to hundre leder et skrekkvelde i byen og har ført Stan bort fra familien.
Steve og Snot forandrer på fremtiden sin etter en fest for de upopulære barna.
Roger mister identiteten etter å ha blitt fascinert av kona til en tannlege. Klaus arrangerer fest da Stan og barna ikke orker å røre seg etter en hard treningsøkt.
Francine innser hvordan hennes fremtid kommer til å bli om hun blir enke, nå som Stan har fått seg en farlig jobb. Steve og guttene later som de er profesjonelle brytere frem til rektoren kommer og ødelegger moroa.
Francine blir med på Steve og vennenes levende rollespill. Samtidig åpner Stan en kopi av Seaworld i huset.
Stan mister sin religiøse tro etter at Steve tviler på alt som står i Bibelen. Han tar med familien til Korea for å undersøke ryktene om en ny Noahs ark.
Smith-familien må trosse farlige farvann etter at tankskipet de reiste med eksploderer. Stan og Francine har mistet hukommelsen, mens Jeff verver seg inn i marinen.
Francine får Stan til å la Roger spille i basketball-serien etter at han brekker ankelen, mens Stan synger på en R. Kelly parodi.
Stan oppdager en saltgruve i hagen, og et stort selskap vil kjøpe den opp. Det viser seg at Steve er innehaveren av tomten, og familien prøver å presse ham til å selge den.
Stan bringer tidligere president James Garfield tilbake til livet og Hayley blir venn med ham. Steve blir med i skoleavisen.
På julefesten til CIA er det én som ikke har med noen presang, så Bullock får ingen gave. Bullock blir rasende og vil vite hvem som har ødelagt festen, men ingen vil tilstå.
Stan og Steve glir fra hverandre etter at Steve gjør suksess som bowler.
Stan er redd for at Hayley går gjennom livet uten mål og mening, så han vil vise henne at man må ha en plan, men da et CIA-oppdrag går skeis, må Hayley lære ham å improvisere.