Chris Tarrant reiser til de krydderduftende soukene i Marrakesh og videre mot Casablanca. Komforten er høy på den første delen av reisen langs nordafrikanske jernbaner bygd av franskmennene i kolonitida, men det blir verre.
Feststemning, vikingtog og damplokomotiv er blant det man kan oppleve da Chris Tarrant reiser med tog i de baltiske statene. Jernbanenettet i Estland, Latvia og Litauen er fragmentert som følge av mange invasjoner av fremmede makter.
Chris drar til Jugoslavia, som brøt sammen på 90-tallet. Mye av jernbanenettet ble ødelagt, noe liggende ubrukt. I glansdagene reiste Tito med sitt luksuriøse blå tog på disse linjene. Det gjorde også Orientekspressen.
Chris utforsker restene av den koloniale jernbanen fra Wadi Rum-dalen i Jordan til Jerusalem i Israel. På veien besøker han de gamle byene Petra, Haifa og Tel Aviv.