En supernova forårsaker en ulykke som sender mannskapet tilbake i tid til 1947. Fry og Benders hode må prøve å frigjøre Dr. Zoidberg og Benders kropp fra en militærbase.
Bender blir utropt til ny julenisse når den onde julenisse-roboten sitter frosset fast på Neptun.
Tre historier blir fortalt når Professoren finjusterer sin hva-om-maskin. Bender oppdager hvor annerledes han ville ha vært som menneske, Fry lærer hvordan livet hadde vært hvis det var et dataspill.
Når Professoren oppgraderer softwaren til Planet Express' romskip med en sexy kvinnestemme blir Bender håpløst forelsket.
Leela drar tilbake til barnehjemmet hvor hun vokste opp og blir anerkjent for sin suksess som kaptein for Planet Express' romskip.
Kif møter foreldrene til Amy, som umiddelbart misliker ham. Han prøver å rette opp inntrykket ved å hjelpe til med å finne foreldrenes stjålne flokk med bøfler.
Etter å ha levert en enorm sandstein til Osiris 4, blir Fry, Leela og Bender tvunget til å jobbe som slaver i byggingen av den store Farao Hamenhoteps grav.
Når Bender ved et uhell blir sugd inn i et vakuum ender han opp med en mikroskopisk sivilisasjon på magen. Sivilisasjonen erklærer Bender som gud, tiltross for hans manglende evne til å forsørge den.
På den årlige generalforsamlingen møter Fry en selvsikker aksjepamp som er ute etter å erstatte Professoren som administrerende direktør i Planet Express.
Når Leela signerer med New New York Mets er hun begeistret for å være den første kvinnelige blernsball-spilleren i eliteserien.
Bender blir venn med noen uteliggere og en av dem er den tidligere verdensberømte kokken Helmut Spargel. Helmut tar Bender under sine vinger og gir ham et hemmelig våpen.
Fry blir stilt for retten etter å ha reist til en forbudt planet i jakten på de 79 episodene av Star Trek, og må overbevise retten om at menneskeheten trenger Star Trek for å gi dem fremtidshåp.