Jay har voksne barn, barnebarn og en ung hustru som selv har en sønn. Sammen må de bygge bro over generasjonskløften, samt kulturelle og sosiale forskjeller.
Phil prøver å hjelpe Luke med å bevise at han er ansvarlig nok til å få en ny sykkel. I mellomtiden tar Mitchell og Cameron Lily med på mamma og meg-kurs.
Når Jay tar med Phil for å fly det nye modellflyet sitt, går en manøver galt. I mellomtiden har Claire en uventet fortrolig søskensamtale med Manny.
Moren til Claire og Mitchell kommer på overraskende besøk, og er fast bestemt på å gjøre det godt igjen med alle hun fornærmet i bryllupet til Jay og Gloria.
Familien inviteres på grillfest hos Jay og Gloria, men en hendelse på skolen mellom Manny og Luke gjør det vanskelig for Gloria og Claire.
Det er første skoledag for barna igjen, og i Dunphy-huset går Phil over grensen når han misforstår hvordan Claire håndterer det tomme redet.
Hele familien kommer for å støtte Mannys nye interesse: Fekting. Jays entusiasme utløser såre barndomsminner for Mitchell.
Kjent for å gi dårlige gaver, bestemmer Claire seg for å overraske Phil med en utrolig gave: En fremføring av en av yndlingsmusikerne deres.
En klønete klovn besøker bursdagsselskapet til Luke, og noen ender opp på sykehuset.
Noen har ødelagt sofaen hos Phil og Claire, barna blir satt til veggs inntil den skyldige trer frem fra skammens skygge. Jay strever med å holde på juletradisjonene sine, når Gloria og Manny vil ha med sine sør-amerikanske tradisjoner.
Jay er ikke glad for å møte Javier, som er Mannys biologiske far, og Gloria er ikke fornøyd med Jays reaksjon. Phil har fått nyrestein og det ender med at Claire må ringe brannvesenet.
Claire finner pikante bilder på datamaskinen, og antar det er Luke som har surfet. En skyldig Phil er selvsagt enig i hennes teori. Jay og Gloria krangler om Jays elskede hundestatue og Cameron blir dratt inn i gartnerens klagesang.
Jay tror ikke sine egne ører når Mitchell rører ved hans trygge virkelighet. Gloria gir Mannys venninne en total "makeover" og Claire krangler med Phil om universal-fjernkontrollen.
Claire får komplekser da en gammel venn, Valerie, kommer på besøk, og alt er ikke som i gamle dager. Jay har en ubehagelig opplevelse i garderoben, etter at han og Cam har spilt racketball.
Phil og Claire bryter med sine gamle valentines-tradisjoner, og går for en mer pirrende variant enn tidligere. Jyy og Gloria er uenige om hva som er romantisk.
Gloria må overbevise Manny om å vinne over sin frykt for berg- og dalbaner. En nervøs Haley gjør et tredje forsøk på oppkjøring, mens Phil og Luke drar på en skremmende oppdagelsesferd under huset.
Phil får gjentatte henvendelser på Facebook fra eks-kjæresten. Han bestemmer seg for å ta opp kontakten og invitere henne hjem til familien. Besøket viser seg å være langt mer trøblete enn forventet.
Phil og Claire tar i for å hjelpe Luke og Hayley med forsinkede skoleprosjekt. Jay og Mitchell drar på deres tradisjonsrike meteorstormerobservasjon, som denne gangen blir noe uvanlig.
Phils bursdag faller på samme dag som lanseringen av iPad. Det er selvsagt ingenting annet han ønsker seg mer i bursdagsgave enn dette, derfor tar Claire på seg det utfordrende oppdraget det er å få tak i en til ham.
Når Luke og Mannys basketballtrener kaster inn håndkleet midt i en kamp, stepper Jay og Phil inn for å holde spillet i gang.
Phils far dukker opp på besøk med et nytt familiemedlem, en hund, noe Claire er lite begeistret for. Bandet til Hayles kjæreste trenger en ny trommeslager og Cameron stiller opp. Jay og Gloria tar med seg Manny på en traumatiserende skrekkfilm.
Gloria har planlagt en romantisk ferie til Hawaii i forbindelse med Jays bursdag. Resten av familien blir med som en overraskelse. Med alle på flyplassen utløses galskapen.
Jay har gledet seg til å nyte livet på Hawaii, men klarer ikke å slappe av etter en vekker. Claire og Phil velger å gjøre ferieturen om til bryllupsreisen de aldri fikk.
Claire planlegger å få tatt et nytt familieportrett. Tilsynelatende ser det ut til at alt og alle motarbeider henne og helst vil sippe å bli fotografert.