Brian får seg jobb som narkohund, og trenes opp til å finne kokain. Jobben gjør ham avhengig av stoffet, og han må på avvenningsklinikk. Uheldigvis får han plass samtidig som familien Griffin skal på ferie på Bahamas.
Brian sliter som manusforfatter i Hollywood, men får til slutt en sjanse som regissør - i en pornofilm. I mellomtiden gjør Stewie en god audition for et tv-program, og familien Griffin får en gratis tur til Los Angeles.
Leketøysfabrikken Peter jobber i blir omgjort til en sigarettfabrikk. Lekene som er til overs blir brukt til å promotere sigaretter til barn. Peter klager, og blir forfremmet til president mot å holde munn.
En orkan rammer Quohog og alt ødelegges, inkludert The Drunken Clam. En britisk mann tar over stambaren og gjør den om til en engelsk pub.
Peter blir med i en våpenklubb når han finner ut at Chris er bedre utstyrt enn ham selv, og tar med Chris på jakt. I mellomtiden blir Meg offer for mobbing på skolen.
Peter lokker Lois ut på skattejakt på bryllupsdagen slik at han kan dra og spille golf. På golfbanen blir han truffet av lynet og ender opp livstruende skadd på sykehus. Mens han ligger der kommer selveste Døden på besøk.
Lois begynner på Tae-Jitsu og sparker seg kjapt opp til sort belte. Peter er såre fornøyd og ber henne skremme vekk plagsomme New Yorkere som har kommet for å se på høstfargene på landet.
Meg får seg jobb på den lokale tv-stasjonen, men blir deppa når hun oppdager at skolens nerd, Neil, også jobber der. Meg havner i en livsfarlig situasjon og klager over at hun aldri har blitt kysset. Neil tilbyr sin assistanse og Meg takker ja.
Peters sjef dør, og leketøysfabrikken må stenge. Peter bestemmer seg for å følge sin gamle drøm om å jobbe på et omreisende middelaldermarked, men så avsløres han i en pinlig situasjon med den beryktede landsbypiken, og må forsvare sin families ære i en gammeldags duell.
Peter er fremdeles arbeidsløs. Han bestemmer seg for å følge sitt kall: å fiske. Han har ikke råd til en båt, så han drar til en auksjon hvor han ender opp med å signere en kontrakt med en lånehai som setter ham i gjeld opp over ørene. Den eneste måten han kan betale tilbake pengene på er å fange...
Peter og Lois besøker Lois høygravide søster. Under besøket begynner fødselen, og Peter blir tvunget til å være jordmor. Opplevelsen får Peter og Lois til å få lyst på ett barn til, men Stewie bestemmer seg for å stikke kjepper i hjulene for dem.
Chris identifiserer en raner, og som resultat blir hele familien satt under et beskyttelsesprogram for vitner. De blir sendt til sørstatene, hvor de ender opp i en forfalsket dramatisering av den amerikanske borgerkrigen hvor sørstatene vinner. Peter kan ikke la være å sette spørsmåltegn ved hist...
Brian innrømmer at han tenker på sex nesten hele tiden. Lois foreslår at Brian blir med dem på et besøk til familien Pewterschmidt, for å komme på andre tanker. Det skal derimot vise seg å bli vanskelig.
Peter oppdager at han har svarte forfedre, noe som gir ham et nytt perspektiv på tilværelsen hans. Stewie prøver seg som cheerleader.
Joe mislykkes med en arrestasjon på grunn av sine fysiske begrensninger, så Peter vil hjelpe ham med å få selvtilliten tilbake gjennom å delta i tikamp under De spesielle lekene.
Griffin-familien har en god jul selv om planene til Lois ryker, mens Stewie er overbevist om at julenissen virkelig finnes.
Brian blir dømt til å pleie en sur, gammel dame, og noen fugler slår seg ned i skjegget til Peter.
Brian går på audition til en teaterskole, men blir en fiasko. Stewie prøver å gjøre karriere i underholdningsbransjen, og Meg går ut med en nudist.
Peters sjalusi fører til separasjon. Stewie og Brian blir limt sammen.
Stewie drar til England for å søke tilflukt i favorittprogrammet sitt, men flyet ender dessverre ikke opp i Europa. Samtidig gjør Lois Peter flau under en KISS-konsert.
Peter mister alle beina i kroppen, Griffin-familien får superkrefter og Peter og vennene blir til åtteåringer i Rakkerungene.
Peter kjøper vulkanforsikring, mens Lois har fått nok av finansielle problemer. De bestemmer seg for å søke hjelp hos en jødisk økonomiekspert, og Peter finner ut at Chris kan bli både fremgansgsrik og vellykket om han konverterer til jødedommen.