En avkuttet hånd driver i land på en strand, noen timer senere blir et hode funnet i en vik. Offeret er en nigeriansk gutt, som sist ble observert i Lerweick noen dager tidligere. Men hvilken kobling har han til øyboerne på forblåste Shetland?
Etter et skrekkelig funn ved Hayes-huset forandrer etterforskningen kurs. Perez fastslår den sannsynlige årsaken til Daniels drap og søsteren Zezys forsvinning, mens Sandy tror han endelig har gjort et gjennombrudd.
Perez reiser til Glasgow for å finne McGuire.
Perez er sikker på at Zezi holdes skjult på Shetland, så han og teamet øker trykket i etterforskningen. Samtidig føler han et indre kaos etter kysset med Alice. Han prøver å få til et møte med henne, men etterforskningen kommer i veien.
Olivia er desperat og prøver å få informasjon fra Jamie. Funnet av Nikkis døde kropp gjør at søket etter Zezi intensiveres, men Perez er redd det ikke skal finne henne i tide. Samtidig snører nettet seg sammen om McGuire.
Perez frykter at noen lekker informasjon til menneskesmuglerne, noen på teamet eller kanskje hans egen omgangskrets. Samtidig er han nær ved å finne ut hvor Zezi holdes skjult, men kan han finne henne før det er for sent?