Vi er Berlin, 1962, hvor en atomfysiker forsvinner på mystisk vis. Oppdraget med å finne ham går til Harry Palmer, en ung brite med briller og rulleblad.
Harry og Jean er på sporet av Dawson, men blir forfulgt. Ved en tilfeldighet blir en av Dawsons tidligere kolleger arrestert og kommer med ny informasjon. Dawson hadde vært i hemmelighet i terapi hos avantgarde-psykiateren Radley.
Tidligere MI6-agenten og leiemorderen Randall holder Dawson fanget, og jakten på atomfysikeren fører Harry og Jean til Beirut. De nærmer seg Randall, men også hverandre.
Dalby mistenker amerikansk innblanding i bortføringen av Dawson. Han sender Harry og Jean til Stillehavet, der det er planlagt en prøvesprengning.
Jean er i ferd med å finne ut hva IPCRESS betyr, mens det går det fra vondt til verre for Harry. Han blir utlevert til det kinesiske militæret hvor han blir utsatt for et forvirrende regime av mental tortur.
Harry har klart å unnslippe kinesisk fangenskap, men er redd for hva hjernevaskingen kan ha gjort med ham og gjemmer seg i en forlatt campingvogn. Dalby og Jean er i livsfare, og verdens framtid står og faller på Harry.