Jake prøver å finne ut om han kan endre historien ved å forsøke å redde familien til Harry, men han finner fort ut at tiden bokstavelig talt er i mot ham.
Jake drar tilbake til Dallas for å forsøke å finne ut om Lee Harvey Oswald jobbet alene da han drepte Kennedy, men på veien finner han kjærligheten i en småby.
Kjærligheten blomstrer mellom Jake og Sadie. Samtidig avsløres det stadig flere hemmeligheter rundt den uforutsigbare Lee Harvey Oswald.
Når Sadies liv blir truet må Jake ta et vanskelig valg. Ting begynner å falle sammen for Jake som sliter med dobbeltlivet som henholdsvis lærer og tidsreisende.
Det er oktober 1963, og Jake fortsetter å motarbeide trusselen mot Kennedy. Midt oppi det hele inntreffer et uventet dødsfall og Jake blir sveket av en av sine nærmeste.
Slutten nærmer seg og Kennedy er fortsatt på kollisjonskurs med sin egen henrettelse. Jake er bekymret for at han ikke har endret nok ting i fortiden til å forandre presidentens skjebne.
Fortiden alt den kan for å hindre Jake i å rekke frem i tide for å redde Kennedy. Hvis han mislykkes, kan det bety døden for Jake eller andre som står ham nær, men hvis han lykkes, kan det skape en verden der han mister alt han noensinne har kjent.