I den første episoden treffer vi flokker med geladaer i fjellene i Etiopia, blodtørstige bavianer på jakt etter flamingoer og storøyde spøkelsesaper i Sørvest-Asia.
Man fortsetter på turen i primatenes verden. Vervetapene varsler når rovdyr nærmer seg, og når sjimpansene slår seg sammen, blir de blant jordas mest effektive jegere.
I den siste episoden ser vi på primatenes utrolige talenter. I Thailand bruker krabbemakakene en slags tanntråd, og i en amerikansk dyrehage finner vi en bonobo som kan gjøre opp ild.