Idet Merlin begynner å miste kreftene sine, dukker en av hans tidligere elever opp. Trollmannen innser at det er på tide å forlate Camelot. Fransk animasjonsserie.
Camelot er rammet av hungersnød. Når Merlin forteller Arthur og Guinevere om en overflodsgryte, setter de alt inn på å finne den. Fransk animasjonsserie.
Etter at Morgan forveksler noen ingredienser, drikker kongen en eliksir som får ham til å si det motsatte av det han egentlig mener. Fransk animasjonsserie.
Arthur må vinne en ridderturnering så ikke Camelot faller i klørne på sakserne. Fransk animasjonsserie.
Lady Birgit blir ved et uhell låst inne i Guineveres garderobe, men prinsessen vil ikke slippe fri guvernanten sin med en gang. Fransk animasjonsserie.
Mester Ulfin er blitt forgiftet på en jaktekspedisjon. Et pulverisert enhjørningshorn det eneste som kan kurere ham. Fransk animasjonsserie.
Når et troll okkuperer Tintagel-slottet og tar Mordred til fange, drar søstrene til Camelot og trygler kong Uther om å redde dem. Fransk animasjonsserie.
Den uredde og dumdristige Gawain drikker en av Merlins eliksirer, men den forvandler ham til tidenes reddhare! Fransk animasjonsserie.
Guinevere blir ikke invitert til å delta i en bueskytterturnering, fordi hun er jente! For å bevise at hun fortjener å konkurrere, kler hun seg ut. Fransk animasjonsserie.
Etter et sammenstøt med et magisk villsvin er Gawain fanget i villsvinkroppen. Ulfin og hans menn jakter på en villsvinflokk. Fransk animasjonsserie.
Sagramore mener at bragdene deres aldri verdsettes. Han inngår en pakt med et skøyeraktig, magisk skogsvesen for å bli en levende legende. Fransk animasjonsserie.
Mordred gjennomborer Merlins tre med en forhekset dolk. Snart vokser det mystiske, forheksede trær over hele Camelot. Fransk animasjonsserie.
Guinevere er lei av at Lady Birgit alltid kontrollerer henne. Hun vil å være fri til å gå ut med vennene sine akkurat nå hun ønsker. Fransk animasjonsserie.