Når tenåringen Kyra tar på en mystisk bok, blir hun forvandlet til en Tri-pling, halvt menneske - halvt fe og alv. I tillegg til å få utrolige magiske krefter, oppdager Kyra at hun har en hemmelig verden av magi rundt seg.
Når tenåringen Kyra tar på en mystisk bok, blir hun forvandlet til en Tri-pling, halvt menneske - halvt fe og alv. I tillegg til å få utrolige magiske krefter, oppdager Kyra at hun har en hemmelig verden av magi rundt seg.
For å hjelpe Ben trollbinder Lily en musikkvideo som får alle som ser den til å begynne å danse og synge, men Ben bestemmer seg for at han ikke liker kjendisen.
Darra og Kyra går tilbake til 1919 på jakt etter den tredje nøkkelen, men ikke alt går etter planen da andre også leter etter det samme.
Når Kyra og vennene hennes drar til Vietnam for å finne den tredje nøkkelen, vekker de en kobrastatue til live, som forfølger dem tilbake til biblioteket, hvor den gir Kyra en åpenbaring av den lilla lotusen.
Maxwell blir supendert ogr Apinya tar over skolen. Lily, Rusky og Peter hopper inn i en eventyrbok for å finne en magisk skog.
Når Lily og Ben er på date, prøver Kyra og byrået å fange et magisk insekt, hvis bitt for en til å fortelle sannheten. Peter og Ruksy blir sammen igjen.
Rivaliseringen mellom Maxwells skole og Crowthers skole forverres, og det blir kaos når Kyra ubevisst havner i sentrum av en gigantisk magisk forstyrrelse.
Maxwell ber Apinya hjelpe Kyra med å forstå den linken hun har til nøklene, og for å forbedre sjansene hennes for å bli valgt til den magiske intervensjonen, prøver Imogen å skaffe seg en fe-evne.
Lily hjelper Mathilda med å laget et overraskelsesselskap for Kyra. I biblioteket blir Kyra tvunget til å bruke magi som gir henne en visjon om den tredje nøkkelen.
Imogen mistenker at Apinya ikke er den hun hevder å være og bestemmer seg for å bevise det. Mens stefaren hennes blir kjent med Darra under en lunsj, gjør Kyra en oppdagelse om sin biologiske far.
Maxwell blir kidnappet og de to nøklene blir stjålet, noe som tvinger byrået til å prøve å redde ham. Kyra finner den tredje nøkkelen, men den flytter henne til Temple of the Purple Lotus hvor Sphere Magic tappes.
Etter hvert som Purple Lotus vokser, begynner den å forstyrre alv- og elvemagien overalt og truer hemmeligheten bak den magiske verdenen. Kyra gjør en forbløffende oppdagelse om arven hennes med tre skapninger.
Kyras forsøk på å få Orb Magic tilbake fra Purple Lotus mislykkes, så hun og Bureau reiser tilbake i tid og holder seg til den opprinnelige planen for å hindre Lotus fra å tappe all magi.
Mens den lilla lotusen tapper all magi og avslører eksistensen av den magiske verden for mennesker, risikerer Kyra og byrået alt for å ødelegge Lotusen og forhindre slutten på alver og feer.