Kong Alfreds helse er sviktende, og mens tiden renner ut for ham må hans største kriger Uhtred lede Wessex i kamp mot den fryktløse dansken Bloodhair.
Uhtred gjør en kriminell handling. Alfred utnytter situasjonen.
Aethelwolds søken etter å samle danskene og velte Alfreds dynasti går fremover, mens Uhtred føler seg dratt mellom plikt og vennskap.
Mens Alfred er distrahert av den forestående krigen, legger Haesten ut på et hevntokt, mens Uhtred må forsvare Aethelflaed for enhver pris.
Uhtred mottar forferdelige nyheter, og risikerer alt for å kreve tilbake Skade og avslutte forbannelsen som henger over han, mens Edward gambler da han lover Uhtreds tropper å kjempe mot Haesten.
Etter det blodige slaget ved Beamfleot går Uhtred og Brida sammen om et oppdrag, mens Cnut gir Aethelwold et nytt oppdrag. Skades forbannelse skaper oppstyr blant Uhtreds tropper.
Uhtred og hans menn prøver en siste gang å få Skade tilbake mens hennes krefter forstyrrer danskenes kamp. Et sjalusidrama mellom Haesten og Bloodhair utløser en kamp mellom liv og død, og Aethelwold mottar en sjokkerende staff for sitt bedrag.
Winchester forbereder seg på å feire det kongelige bryllupet, men Alfred's død etterlater et splittende makt-vakuum. Dersom Uhtred skal fullføre sitt oppdrag, må han først kvitte seg med Skades forbannelse.
Alfreds tilstand forverres, og etter et emosjonelt møte med kongen har Uhtred en beslutning å ta. Samtidig utnytter Edwards fiender frykten og usikkerheten som griper Winchester.
Danskene marsjerer mot Wessex, men står overfor interne stridigheter. Vil de likevel klare å slå sakserne og erobre landsdelen fra dem?