Stewie blir besatt av Lois etter at hun redder Rupert, men Lois er ikke så begeistret for den nye Stewie. Peter tror at han blir utsatt for et seksuelt overgrep hos legen når han undersøker prostata.
Peters føler seg forlatt da moren bestemmer seg for å skilles, men han ser en ny farsfigur i morens nye kjæreste, Tom Tucker.
Meg får seg jobb på den nye Superstore-butikken. De andre butikkene går konkurs og Superstore bruker all strømforsyning i byen. Brian og Stewie går sammen for å redde byen fra den store butikkjeden.
Stewie og Brian verver seg som soldater og blir sendt til Irak, hvor de prøver så godt de kan å bli sendt hjem igjen. Chris bestemmer seg for å bli med i et goth-band.
Peter skader seg og kan ikke jobbe, og Lois bestemmer seg for å hjelpe ham på bryggeriet. Brians nye kjæreste er tiltrekkende men dum, og Stewie prøver å få Brian til å gjøre det slutt med henne.
Lois stiller opp som lærer i seksualundervisning på skolen. Noen av foreldrene reagerer på hennes åpenhet, og får byttet henne ut med en svært kristen lærer.
Stewie gifter seg med sin gamle flamme Olivia, men forholdet mister fort gløden. Peter stifter bekjentskap med romantiske komedier, og bestemmer seg for å lage sin egen jentefilm basert på alle de romantiske komediene som noensinne har blitt laget.
Meg finner ingen kavaler til skoleballet, så Brian stiller opp, selv om han egentlig er sammen med Jillian. På festen blir Brian full, og Meg begynner å oppføre seg mer og mer som kjæresten hans.
Brian selger Rupert på et loppemarked, og Stewie insisterer på at de reiser til Colorado for å finne Rupert igjen. Peter mister førerkortet, og Meg må være sjåfør.
Etter at faren til Peter dør, forteller Thelma ham at hans egentlige far bor i Irland. Peter og Brian drar til Irland for å lete etter faren, som viser seg å være byens lokale fyllik. De bestemmer seg for å bruke en drikkelek som farskapstest.
Peter prøver å redde Chris fra å bli mobbet, men ender opp med å banke ham opp i stedet. Peter innser at mobbing er gøy, og begynner å mobbe alle i huset. Til slutt får Chris nok...
Peter blir med Quagmire på jobb og ender opp med å få ham sparket som pilot. Quagmire får hjelp fra sitt idol, Hugh Hefner.
Peter fikser et punktert dekk for Bill Clinton, og de to blir gode venner. Etter hvert blir Lois overbevist om at Bill har dårlig innflytelse på Peter. Men da hun konfronterer Bill, ender de to opp med å ha sex.
Familien Griffin starter sin egen restaurant, men de har vanskelig for å tiltrekke seg kunder. Joe lover å hjelpe, og snart blir restauranten populær blant byens handikappede, til Peters store fortvilelse.
Lois får jobb som kirkeorganist, og familien bestemmer seg for å gå oftere i kirken. Da Stewie blir syk etter å ha vært til nattverd, blir menigheten overbevist om at han er besatt av djevelen.
Chris blir utvist fra skolen og sendes på internatskole, men han passer ikke helt inn. Samtidig vender kyllingen tilbake for å slåss med Peter.
Lois blir valgt til ordfører i Quahog, og begynner å ta imot bestikkelser for å kunne kjøpe seg dyre ting.
Peter får reise tilbake i tid og gjenoppleve en kveld i 1984. Han har planlagt en date med Lois, men ender opp med å tilbringe kvelden sammen med en filmstjerne. Da han kommer tilbake til nåtiden, har mye forandret seg.
Stewie overtaler Brian til å bli med på en biltur til San Francisco for å lete etter det Stewie tror er hans egentlige far.
Stewie finner ut at fremtiden har lite i vente, så han bestemmer seg for å gå tilbake i tid og endre på det.