Vi er på 50-tallet. Patrick, som nå kalles Rabbi, har henrettet sin far. Nå er en afroamerikansk gjeng, Cannon Ltd., kommet til byen. Igjen blir sønner utvekslet for å bevare freden mellom Faddo-familien og Cannon-familien.
Smutnyene får uventede gjester, Josto og Gaetano slår seg sammen igjen, og Loy utfordrer status quo. I tillegg baker Oretta kake.
Deafy og Odis samarbeider, Josto er ute etter hevn, og Oraetta finner seg ny jobb. Samtidig foretar Gaetano en manøver, og Zelmare og Swanee hjelper Smutneyene med gjelden deres.
Intrigene bygger seg opp. Loy slår tilbake, Josto understreker sitt lederskap, og Ethelrida gjør en bekymringsfull og farlig oppdagelse. Samtidig betaler Thurman tilbake gjelden sin til Loy, men gleden blir kortvarig.
Smutneyene får uventede gjester, og snart er flere på vei til hotellet der Zelmare og Swanee skjuler seg. I mellomtiden forener Josto og Gaetano krefter igjen, Loy utfordrer status quo, og Ethelrida skriver et anonymt brev til dr. Harvard om Oraetta.
Oraetta friker ut, Josto utfordrer autoritetene og Rabbi risikerer livet. Samtidig konfronterer Dr. Harvard Oraetta.
Oraetta Mayflower får sine kritikere til å stilne. Josto Fadda foretar en dristig manøver. Loy Cannon kjemper mot sine demoner.
Josto står ansikt til ansikt med broren. Loy leker med ilden. Oraetta mottar informasjon som får henne til å dra rett hjem og pakke. Hun gjør en overraskende oppdagelse. Deafy er i hælene på Zelmare og Swanee.
Rabbi og unge Satchel drar på en road trip, og Satchel får en ny venn. I tillegg får Omie vite av Aldo at Calamita er ute etter Rabbi og Satchel, og venter på Calamita på en bensinstasjon ved veien.
Loy inngår en ubekvem allianse, Odis finner ro, og Josto avgjør stillingen. I tillegg tar Ethelrida en risiko og Oraetta blir skremt.
Josto får sin hevn, Oraetta legger alle kortene på bordet, og Ebal gir Loy en leksjon i forretningsdrift.