I 1950-tallets segregerte Missouri blir en urolig fred mellom to forbrytersyndikater truet av en uventet død. Den ubendige sykepleieren Oraetta Mayflower tar seg av en døende pasient. Loy Cannon bytter trygghet mot makt.
Smutnyene får uventede gjester, Gaetano ankommer Kansas City fra gamlelandet, Josto tilpasser seg sin nye rolle, og Oraetta blir tatt på fersken under rutinene sine.
Odis jobber sammen med en mormonsk politimann, Josto vil ha hevn, Gaetano tester grensene for autoriteten sin, og Oraetta finner en ny jobb. Fredløse Zelmare Roulette og Swanee Capps hjelper Smutnyene med deres finansielle motgang.
Loy nekter å kapitulere for Faddaene, Gaetano tvinger Jostu til å hevde lederskapet sitt, og doktor Senator og Ebal prøver å bevare freden idet spenningene fortsetter å øke.
Josto slår tilbake, Ethelrida gjør det rette, Loy står med ryggen mot veggen, og Deafy skaper bølger.
Loy går til angrep, Gaetano må betale for moroa, Oraetta går fra konseptene, Josto protesterer på ordrer, og Rabbi setter livet sitt på spill.
Josto gjør et dristig trekk, Loy kjemper mot demonene sine, og Oraetta stilner kritikerne sine.
Loy leker med ilden, Josto blotter sine innerste følelser, Oraetta oppdager noe overraskende, og Deafy er i hælene på Zelmare og Swanee.
Rabbi Milligan og Satchel jages av Cannons og Faddas torpedoer og legger mest mulig avstand mellom seg og krigen som er i emning i Kansas City. Milligan vurderer sine valgmuligheter når de gjemmer seg i et avsides pensjonat. Omie er ute etter å ta hevn.
Loy inngår en usikker allianse, Odis finner fred, Josto gjør opp et mellomværende, Ethelrida tar en risiko, og Oraetta blir skremt.