Jimmy Bauer har vært sanger siden tenårene og er stjerne i Latin-Amerika. Karrieren begynner etterhvert å halte, og han trenger penger for å slå gjennom i USA. En bekjent foreslår at han svelger og smugler heroin, og Jimmy tar sitt livs sjanse.
Alenemoren Melanie Di Egidio blir lurt av den colombianske kontakten på sin andre narkotur til Ecuador. Etter pågripelsen blir hun informant, og hun vil legge en felle for resten av gjengen i bytte mot friheten.
Garrain Jones vokste opp i fattigdom i Missouri City i Texas, og sulten på penger og berømmelse, flytter han til LA. Her gjør han suksess som stripperen Mr. Fantasy, men alt går galt da han blir involvert med europeiske narkosmuglere.
Amerikanske Jesse Moskel reiser til Sør-Korea for å jobbe som engelsklærer. I Seoul går narkotikamisbruket hans over styr, og snart blir Jesse en narkobaron, leder av et stort smuglernettverk og en etterlyst mann.
Langeren Charles Falco inngår en avtale med myndighetene for å redusere fengselsstraffen sin. Han blir informant og lever et liv i skjul. Her forteller han historien om hvordan han infiltrerte Vagos, en av de voldeligste MC-gjengene i USA.
Våpenforhandler Peter Bleach gjennomfører et hemmelig oppdrag for den britiske etterretningen for å stoppe en terrororganisasjon. For å lykkes med oppdraget, må han reise til India. I fengsel i India avdekker han en stor konspirasjon.
Den kanadiske ishockeyspilleren Ryan Phillips var ventet å bli en stor stjerne. Som tenåring ble han hentet til juniorligaen, og senere ble han proff. På siden av idrettskarrieren driver han imidlertid med smugling av marihuana fra Canada til USA.
Alenemoren Heather Ebling ser etter en mulighet da kollegaen Danny ber henne med til Colombia. Men turen tar en dårlig vending, og hun reiser skuffet tilbake til flyplassen.
Tina Myers er stripper og langer i sentrum av Orlando. Da hun får muligheten til å tjene store penger på narkosmugling fra Peru, tar Tina en avgjørelse som skal sette henne i livsfare.
Miami-gangsteren Tony Galeota driver flere strippeklubber. Da han åpner en ny klubb i Panama by, gir konkurrentene ham skylden for narkolanging og menneskesmugling. Etter en stund i La Joya fengsel, legger Tony en plan om å flykte tilbake til USA.