I 1964 blir den kritikerroste amerikanske forfatteren James Lord spurt om å sitte modell for et portrett malt av den sveitsiske kunstneren Alberto Giacometti. Dette blir starten på et uvanlig vennskap. Portrettet var noe som skulle kun ta noen få timer, men dras ut over flere dager, når det viser seg at perfeksjonisten Giacometti trives veldig godt i Lords selskap.