Fry oppdager at han har en tatovering av Bender med konsekvenser av universelle proporsjoner, mens Bender gjennomgår tankekontroll.
Gjengen kommer over romvesener som introduserer dem for en helt ny type tidsreise.
En fortvilet Bender rapporterer til romvesenene at han har drept Fry. Begravelsen viser seg dog å ta en uventet retning.
Romvesener klarer å lure President Nixon til å gi dem kontroll over jorden, og alle menneskene må evakuere.
Forskere tror de har funnet en passasje til et parallelt univers. Samtidig introduserer Fry sin nye kjæreste Colleen til gjengen.
Fry og teamet oppdager et gigantisk hull i universet og Fry må ta en tårefull avksjed med Colleen. Bender blir med i en robotliga.
Billioner av tentakler angriper jordkloden. Zap leder en millitærhær ved hjelp av en joystick.
Yiovo lever lykkelig med alle i universet, med unntak av Leela, som er skeptisk. Bender savner menneskene og beordrer et robotpiratskip å kjøre dem hjem.
Leela låner Planet Express-skipet, imot ordrene til Professor Farnsworth. Bender vil delta i spillet Dungeons and Dragons, men han skjønner ikke reglene.
Bender har blitt gal og legges inn på sinnsykehuset for roboter. Samtidig lykkes Farnsworth, Leela og Fry med å infiltrere Mammas gruve som utvinner mørk materie.
Verden bli snudd på hodet da alle blir trukket inn i Benders Dungeons and Dragons-univers. Fry drar på et oppdrag for å ødelegge anti-krystallen.
Da Farnsworth og de andre når Momons kule oppstår en strid om anti-krystallen, men til slutt er det kjærligheten som overvinner ondskapen.
Gjengen drar til Mars Vegas for å gamble, men der har det skjedd et generasjonsskifte.
Bender er forsvunnet og Hermes og Zoidberg er på saken, mens Leela slår seg sammen med en feminist-gruppe for å redde en gruppe primitive livsformer.
I bytte for en kontant utbetaling tilbyr Bender å hjelpe Zapp Brannigan, president Nixon, og Leo Wong med å pågripe Leela og hennes bande av øko- feminister.
Leela, Amy, og resten av feministgrupen stilles for retten for å forsøke å redde Violet Star og hennes sitt dyrebare økosystem. Fry blir tvunget til å vitne mot dem i rettsaken.