De hemmelige agentene Maxwell Smart og agent 99 blir sendt på oppdrag til Moskva for å avsløre og knuse organisasjonen KAOS. Maxwell Smart er en gluping som kan analysere spionvirksomhet i detalj, men når han en dag må ut i den farlige felten og redde verden får han med seg en uventet partner i kappløpet for å stanse galskapen. Her trengs nemlig kvinnelist.