En italiensk-amerikansk dørvakt, Tony Lip, får jobb som sjåfør for en afro-amerikansk klassisk pianist, Dr Don Shirley. Sammen drar de på turné gjennom sørstatene i Amerika, hvor Tony blir sjokkert vitne til virkeligheten for svarte amerikanere i sørstatene, og han forstår snart at det var hans fortid som brutal utkaster som gjorte at han ble tilbudt jobben.