Det er julaften 1989, og Leonard er nok en gang havnet i fengsel, denne gangen fordi han har satt fyr på naboens narkorede. Hap gjør også en avtale med Lt. Hanson: for at Leonard skal slippe fri, må Hap dra til Grovetown.
I jakten på den savnede Florida Grange, møter Hap og Leonard noen merkelige og farlige karakterer, deriblant deres gamle rival, Sneed, som nå arbeider for det lokale politiet i Grovetown.
Leonard har et møte med Bacon, kokken på den lokale kafeen, for å finne ut mer om Floridas forsvinning. Hap blir noe ufrivillig med Officer Reynolds, som tar ham med til Klan-leder Truman Brown.
Etter å ha rømt fra Klanen, har Hap og Leonard gått seg vill i krattskogen utenfor Grovetown. Her kommer de ved en tilfeldighet over Floridas bil og hennes kassettspiller.
Hap og Leonard kommer seg ut av krattskogen mer bestemt enn noensinne på at de skal finne Florida. Men før de to rekker å ringe etter hjelp, overmannes de av Truman Browns gjeng.
Hap finner en ny ledetråd, og får Leonard med på å følge den for å finne Florida. Officer Reynolds dukker uventet med FBI.