Sykepleieren Sarah Adamns er en kvinne med en mystisk fortid, og vi følger henne når hun vender hjem til Australia etter andre verdenskrig. Et møte med familien Bligh skal bli avgjørende for hennes videre skjebne.
Olivia føler seg uvel, og lei seg for at ektemannen James er så avvisende. Sarah prøver å finne sin plass på Ash Park, og i lokalsamfunnet. Elizabeth irriterer seg over at Sarah fremdeles er samtaleemnet rundt middagsbordet.
Jack utsetter Sarah for et forhør om fortiden hennes, men hun nekter å svare. James erkjenner gamle synder, men forteller han hele sannheten?
Selv om det er mange år siden andre verdenskrig var over, noterer Sarah seg at krigen fremdeles kaster mørke skygger blant hennes pasienter. Det vekker ulike reaksjoner da en tidligere krigsfange tar livet av seg.
Den religiøse høytiden kippúr nærmer seg, og Sarah bestemmer seg for å ta et sjelerensende bad i den lokale elven. Dessverre blir hun observert av Doris Collins, men spørsmålet er om hvem av de som har størst problem med dette.
Forelskelsen blomstrer, og mens Gino grubler over forholdet til Anna truer Olivia med å dra fra James om han ikke forteller henne sannheten.
Sarah får beskjed om at moren er alvorlig syk, og får skyss til Sydney av George og Anna. Samtidig avslører Elizabeth sin dypeste hemmelighet, i håp om å vise James og Olivia at deres ekteskap er verdt å redde.
Elizabeth blir fraktet til sykehuset i all hast, hvor det bekreftes at hun har hatt et hjerteinfarkt. Anna og Gino blir avslørt av Carla.
Sarah og George innleder en affære. Elizabeth er fortsatt syk, men hun har vansker for å gi familien kontrollen. Olivia og James er takknemlige for sitt nyfødte barn.
På kvelden før minnesdagen av krigen blir George bedt om å være vert for en japansk handelsdelegasjon. Dette vekker oppmerksomhet i samfunnet, som fortsatt har grusomme minner fra krigen.
Elizabeth er nylig kommet hjem fra sykehuset. Hun er ikke imponert over måten Regina oppfører seg rundt George, og ber henne om å dra.
George frir til Sarah til tross for at Elizabeth er imot dette. Elizabeth innser at kampen er tapt og bestemmer seg for å endre taktikk.
James bestemmer seg for å se en psykiater, men hans og Olivias håp for en lysere fremtid blir utfordret når George dukker opp for å konfrontere sin sønn. Anna blir lettet når Gino tror hun har spontanabortert.