7.4 IMDb2014 • Action, Eventyr • New Zealand • USA • 144 min
Bilbo Lommelun, Thorin Eikenskjold og dvergene har krevd tilbake sitt hjemland fra dragen Smaug. Den rasende Smaug angriper de uskyldige innbyggerne i Langsjøby. Sauron har sendt sine legioner av orker og Bilbo befinner seg midt i en slagmark.