Indiske somre

Året er 1935. Aafrin blir mistenkt for et terrorangrep mot den britiske visekongen. Cynthia prøver å overtale Ralph til å søke seg mot toppstillingen.

Aafrins kamerat Naresh er skadet og overbevist om at noen har forrådt ham. Aafrin prøver å roe ham, men oppdager at sannheten er dystrere enn han hadde ant.

Aafrin får problemer da han ikke klarer å skille sitt private og politiske liv. Ralph må bli venn med den mektige maharajaen av Patiala og hans elskerinne Sirene.

En motevisning på klubben ender med et forferdelig angrep på en av gjestene. Ralph tar på seg rollen som detektiv for å finne den skyldige, men sannheten er verre enn han kunne forestille seg.

Lord Hawthorne beordrer politiet til å arrestere Adam, og Ralph avdekker en sjokkerende familiehemmelighet. Alice bestemmer seg for å ta til motmæle mot mannen sin, og et jordskjelv rammer Shimla.

I Shimla samler man seg for å feire kong Georgs 25 år på tronen. Aafrin gjennomlever et mareritt da Naresh Banerjee planlegger et attentat.

Herr og fru Whelan har store problemer i ekteskapet da maharajaen og Sirene kommer tilbake til Shimla. Maharajaen vet at Ralph trenger hans støtte, så han kommer med et uanstendig forslag.

Alice og Aafrin bestemmer seg for å flykte fra Shimla med hjelp fra Cynthia.

Utnevnelsen av den nye visekongen blir kunngjort, og Ralphs ambisjoner blir lagt i grus.

Alice og Charlie forbereder seg på å forlate India, og Ralph og Aafrin tar viktige valg.