Fortida heimsøker Valjean, men eit møte med ein biskop gjev han nye tankar om kva slags liv han vil leve. Sydama Fantine lar seg sjarmere av ungkaren Felix, og vennene hennar er redd ho er naiv.
Fantine må ta ei hjarteskjerande avgjerd då ho forlet Paris for å finne arbeid. Jean Valjean har skaffa seg ein ny identitet, men Javert er fast bestemd på å finne han.
Javert manipulerer Jean Valjean til å melde seg selv, frem til Valjean gir Fantine et løfte på hennes dødsleie, som forandrer alt. Han lover å finne Cosette før han blir fengslet igjen.
Jean Valjean blir bekymret når Cosette møter den revolusjonære Marius. Samtid planlegger familien Thénardier sin hevn.
I Paris er opprøret snart et faktum, men for Javert er jakten på Jean Valjean fortsatt det viktigste. En urolig Valjean legger planer, mens Marius gir Cosette et løfte.
Jean Valjean er usikker på Marius og Cosettes kjærlighet, og oppsøker derfor Marius på barrikaden der det blir forberedt et nytt angrep. Disse kampene blir blodige, og Valjean må flykte med en såret Marius og Javert.