Don reiser til Los Angeles i et forsøk på redde ekteskapet med Megan, som begynner å gjøre suksess som skuespiller. Joan forhandler med Butler's Footwear om å ikke droppe Sterling Cooper & Partners.
Pete sikrer seg Chevrolet-forhandlerne som kunde, men utfordres av de andre partnerne. Sally får vite at Don ikke er i jobb, mens Peggy tror feilaktig at en blomsterbukett er til henne.
Etter å ha avslørt for Megan at han ikke jobber, velger Don å ta opp arbeidet igjen. Han får et tilbud fra en rival, noe han bruker som pressmiddel for å komme tilbake til Sterling Cooper & Partners.
Peggy får ansvaret for samarbeidet med Burger Chef, men hun må la Don inngå i teamet. Nå tror hun at de håper at hun skal mislykkes. Samtidig får byrået en ny datamaskin.
Don spør Megan om den gravide niesen hans kan bo hos henne. Samtidig blir Michael enda mer paranoid av å bruke datamaskinen, og får til slutt et nervøst sammenbrudd.
Peggy spør Don hva han synes om Burger Chef-kampanjen, og svaret hans får henne til å tvile på hele opplegget. Pete tar med Bonnie til New York, men stikker av til Connecticut for å besøke datteren.
Jim forsøker å få Don sparket, men Roger og Bert nekter, mens Peggy vurderer nye fremtidsmuligheter med en heller vågal satsing. En av direktørene dør etter å ha sett Apollos månelanding.
Don forsøker å spore opp en venn. Joan har problemer med en kunde, mens Peggy utfordrer seg selv og går på blind date.
Roger gir Don et uønsket råd. Peggy og Stan er uenige om arbeidsfordelingen, mens Harry ber om Dons velsignelse.
Roger lemper over et prosjekt på Don. Joan drar på forretningsreise. Peggy og Pete krangler om hvordan de skal takle en uventet hendelse.
Don kommer på en god idé, mens Joan hjelper Roger på kontoret. Peggy sliter med å besette rollene i en reklamefilm.
Don mottar en pris for sin innsats. Samtidig krangler Joan med en kollega. Roger vrir seg unna en stor avgjørelse.
Don har søvnproblemer, mens Pete blir ført bak lyset av en venn. Samtidig planlegger Henry en familiegjenforening.
Dons reise fortsetter vestover til California og han funderer på framtiden sin. Peggy får et fristende jobbtilbud av Joan, mens Roger bestemmer seg for å gifte seg.