Et nytt spa-hotell svekker innbyggernes stabilitet i byen Midnight, og Manfred må håndtere konsekvensene av å ta inn seks demoner.
Mens Manfred etterforsker et grusomt mord på hotellet, skaper Lem og Olivias psykiske forbindelse splid mellom dem. Fiji mistenker at noe overnaturlig har vært på ferde når hun finner alle plantene sine døde.
Manfred hjelper Fiji med å finne ut hva det er som prøver å ta livet av Bobo. Rev kjemper med fortiden sin, mens Joe omfavner sin nye "nattjobb".
Innbyggerne i Midnight går sammen for å beskytte en vartiger, samtidig forsøker Fiji å redde Bobo, mens Patience og Manfred finner ut at de har noe til felles.
Olivias fortid kommer tilbake for å hjemsøke henne, mens Fiji søker hjelp fra Light Witches. Et selvmord setter Manfred og Kai opp mot hverandre.
Innbyggernes hemmeligheter står i fare for å bli avslørt, mens Manfred blir mer og mer mistenksom ovenfor Kai. Fiji omfavner svart magi.
I kjølvannet av tragedien sverger Manfred å få hevn. Joe konfronterer en gammel alliert, og Kai gir Patience et ultimatum.
Manfred og Kai slår seg sammen for å bekjempe en felles fiende, mens Olivia og Bobo forsøker å få Fiji tilbake på sin side.
Innbyggerne i Midnight slår seg sammen for å bekjempe de svarte heksene.