Manfred flykter fra fortiden sin, og ender opp i den avsidesliggende byen Midnight. Her er grensen mellom de levende og døde uklar, noe som gjør det til et perfekt hjem for overnaturlige vesener.
Manfred forsøker å hjelpe Bobo med å renvaske navnet sitt ved å snakke med drapsofferet. Samtidig drar Lem og Olivia ut for å stoppe et dødelig rovdyr.
En dødelig gruppe med vampyrer ankommer Midnight, ivrige etter å bli gjenforent med Lem, men Manfred mistenker at vampyrene har en annen grunn for besøket.
Manfreds evne til å se de døde gjør at han avdekker et eldgammelt, overnaturlig kvinnevesen som forfører og livnærer seg på menn.
Manfreds mørke fortid innhenter ham til slutt. Bobo må konfrontere sin problematiske fortid etter the Sons of Lucifer kidnapper Fiji.
Når en lokal jente forsvinner, prøver innbyggerne å finne henne før myndighetene kommer til byen. Manfred og Creek oppdager at drapet på Aubrey ikke var unikt, og at det er noen som forsøker å ta livet av unge kvinner i Midnight.
En dusørjeger fra Joes fortid ankommer Midnight for å straffe ham. Manfred legger en plan for å beskytte Midnight, mens Creek sliter med å komme seg etter familietragedien.
Et overnaturlig vesen tar turen til Midnight for å forberede ankomsten av demonen som har plaget Fiji, Lem og Rev merker at sulten deres øker til farlige nivåer mens Olivia og Bobo jobber for å redde byen sin.
Sløret blir tynnere, og en apokalyptisk sandstorm omslutter Midnight. Byens innbyggerne samles for å beskytte Fiji fra demoniske krefter.
Helvete er, bokstavelig talt, i ferd med å bryte løs, og Manfred må hjelpe innbyggerne i Midnight i å ta tilbake hjemmene sine.