Spinnenbeschwörer Larten Crepsley verwandelt den Streber Darren Shan in einen Halbvampir und macht ihn zu seinem persönlichen Assistenten. Der `Cirque Du Freak' wird Darrens neues Zuhause. Direktor Tall hat hier jede Menge bizarre Gestalten versammelt, zum Beispiel den Schlangenjungen oder die bärtige Lady. Doch der Friede ist trügerisch. Der Waffenstillstand zweier Vampirarten steht auf wackligen Beinen. Und Darrens ehemals bester Freund Steve hat sich aus Wut dem Feind angeschlossen.