Lokale etterforsker Hedda Hersoug tvinges til å samarbeide med den egenrådige Joel Dreyer fra kriminalpolitiet i sør, da en mann blir myrdet i en bygd i Nord-Norge.
Politisjef Ed Arvola kobler et gammelt dobbeltdrap, tidliger koblet til Heddas savnede mor, til den nye saken. Samtidig er Dreyer frustrert over tausheten i menigheten jenta tilhørte, og begår en skjebnesvanger feil da de jakter på en mistenkt.
Dreyer tukler med bevisene for å beskytte seg, men Ed oppdager at noe er galt og holder øye med ham. Hedda, som har fått nyheter om moren, vender seg mot faren, og bruker mye tid på å undersøke hans mørke sider.
Drapene får lokalsamfunnet i nord til å skjelve, og vennskap utvikler seg til hat. Utviklingen i saken påvirker både politimannen Ed og bygdas kriminelle overhode Margot sterkt.
Skuffet over eget politiarbeid søker Hedda trøst og tilflukt hos en nær slektning, men ikke alt er som det skal der. Samtidig gjør Misnøye og mistanker at Ed blir mer involvert i politiarbeidet.
Dreyer er tynget av skyldfølelse etter å ha gjort en fatal tabbe i skogen. Ed finner spor som tyder på at noe var galt med etterforskningen av de gamle drapssakene, mens Jani og Renate tar et oppgjør med hvordan religionen påvirker lokalsamfunnet.
Hedda og Dreyer mistenker at Margots familie har skjeletter i skapet. De finner nye spor og nærmer seg en løsning på drapsgåten, men ser at en full avklaring kan sette dem selv i fare.