Et giljotinnummer på et magishow går galt og tar livet av magikerens assistent. Phryne blir innkalt for å ta en nærmerer titt på saken.
En ukjent kvinne blir funnet drept utenfor en flybase hvor Phrynes gamle flamme Lyle Compton er sjef. Dette leder til store spenninger mellom militæret og Melbournepolitiet, og ikke minst mellom Fisher og Jack.
En italiensk bestemor blir drept på kjøkkenet i sin restaurant, og to rivaliserende innvandrerfamilier krangler om matlaging, kjærlighet og en italiensk liga.
Phryne undersøker gatebarnas farlige verden når en ung gutt ber henne om å finne hans savnede bror og hun får nyheter om en død gutt. Hugh prøver å balansere sin karriere og forlovelsesproblemer.
Phrynes tante Prudence lar en psykiater og healer drive sitt sanatorium for hysteriske kvinner i sitt hjem. Dette blir litt for mye av det gode for Phryne.
En hotellvaktmester faller i døden, og Phryne finner sin far midt i drapsaken. Dot blir etterfulgt av Neville Martin som unngår Dots hjelp, men som synes hun er søt.
Phryne etterforsker saken når liket til en uønsket gjest blir funnet i løpet av tennisturneringen hun arrangerer for kvinnelige tennisspillere.
Mannen som skal drepe baron Fisher rømmer fra sykehuset samme natt som en fremstående forsker blir myrdet. Phryne og Jack må være kvikke i vendingen om de skal klare å redde baronen. Hugh og Dot gjør ferdig de siste forberedelsene til bryllupet.