Callen går bak ryggen til teamet og opererer på egenhånd. Hetty forlanger at de andre stopper ham før det blir for sent.
En føderal agent ber om hjelp fra NCIS etter at partneren hennes ble drept.
En tjue år gammel massakre blir undersøkt nøyere etter at en modell, som var en av de overlevende, kan ha blitt et potensielt mål.
Callen og Sam mottar en telefon fra en som truer med å drepe uskyldige, om de ikke gjør som han sier.
Spesialagent DiNozzo blir bistått av Los Angeles-teamet da fangen hans rømmer fra varetekt på vei fra Singapore til LA.
NCIS-teamet leter etter Sams tidligere partner, Ruiz, som blir borte mens han er i et undercover-oppdrag for å kjøpe eksplosiver.
Kensi og Deeks infiltrerer kulten for å forhindre at statshemmeligheter kommer på avveie som følge av hjernevasking av en tidligere statsansatt.
En kvinne ved navn Jada, som Sam hjalp for flere år siden, forsvinner. Kensi og DEA-agenten Talia Del Campo går undercover.
Teamet leter etter en savnet tenåringsjente som man er redd har blitt rekruttert av en terrororganisasjon.
Deeks er arrestert og blir forhørt om mordet på hans tidligere partner, mens kollegaene i teamet jobber hardt for å bevise hans uskyld.
Når en nordkoreansk spion blir forgiftet og påkjørt av en lastebil, blir det teamets oppgave å finne den ansvarlige for innsmuglingen av spioner til landet.
Kensi og Deeks jobber undercover på en nedlagt kjernekraftreaktor, etter at en sersjant som jobbet som sikkerhetsvakt der har blitt strålingsforgiftet.
Teamet undersøker drapet på en investor som i all hemmelighet hadde utviklet en daemon - et datalagringsprogram.
Kensi og Deeks forteller at de skal flytte sammen, og blir så gitt i oppgave å beskytte Kensis eksforlovede som sitter på en ettertraktet liste over viktige kontakter i Afghanistan.
I et forsøk på å avdekke hvor i Russland Arkady befinner seg, jobber NCIS-teamet i sivilt og drar på en tilstelning med datteren hans for å innhente informasjon fra generalkonsulens data.
I Russland planlegger Callen, Sam og Anna hvordan de skal få Annas far og hans CIA-partner ut av fengselet. Callen finner endelig ut av hva G'en i navnet hans står for.
Da omfattende overvåkingsmateriale av Sams familie blir funnet i Afrika, drar Sam og Callen dit for å finne ut hvem som er ansvarlig, og hva hensikten med overvåkingen er.
En straffedømt cubansk spion rømmer fra amerikansk varetekt like før han skal utleveres til Cuba i en fangeutveksling, og teamet blir rystet da de finner ut at Anna hjalp ham flykte.
Callen prøver å nå inn til en gutt som er i fare, men som har blitt hjernevasket av en terroristgruppe. Deeks og Kensi diskuterer det å få barn.
Teamet leter etter en nordkoreansk spion når de utfører et beskyttelsesoppdrag for øverstkommanderende i Stillehavs-kommandoen.
Når operativpsykologen Nate Getz ikke oppretter forbindelse Hetty med et oppdrag i sivil, finner teamet ut at han jobber med en beryktet kriminell.
Granger avhører Jennifer Kim angående en nordkoreansk spion under transporten tilbake til Los Angeles, og hun innrømmer at hun vet at Granger er faren hennes.
Sam og Callen går inn i rollen som brannmenn da hemmeligstemplet etterretningsinformasjon om mulig terrorisme blir stjålet under en brann.
Når Sam får en SOS-melding fra sønnen om at skolen har blitt inntatt av en ekstremistgruppe, drar han, Callen, Kensi og Deeks til San Fransisco for å redde Aiden og gislene.