Gibbs och Fornell försöker spåra ledaren för det nätverk som sålde droger till Fornells dotter. Samtidigt måste teamet hantera ett ärende med ett försvunnet lik från NCIS obduktionsrum.
Flashbacks avslöjar mordutredningen som ursprungligen introducerade den unga Gibbs till NCIS och början på relationen med en ung Ducky som just hade kommit till USA.
Upptäckten av två döda kroppar leder teamet in i en värld av modern skattjakt. Under tiden går Gibbs och Fornell djupare och djupare in i sitt sökande efter ledaren för ett gäng droglangare.
McGee och hans fru Delilahs semester på Bahamas förvandlas till ett viktigt uppdrag när en båt som är inblandad i ett NCIS-mordfall anländer till ön.
Gibbs och Fornells jakt på ledaren för en knarkliga som bär ansvaret för Fornells dotter Emilys överdos når sitt klimax.
Bishop og Torres får et tip om smuglede våben og ender i skududveksling i en historisk bygning og bliver fanget i en fængselscelle.
NCIS efterforsker mordet på en flådeofficer, som blev dræbt, mens han eskorterede en løsladt fange. Gibbs forsøger at hjælpe Palmer med at bearbejde et traume.
Sloanes navn bliver fundet i bus i Afghanistan. Bussen er tom og chaufføren er blevet dræbt. Gibbs følger med Sloane til Afghanistan for at se nærmere på sagen. Det viser sig, at en gruppe piger er blevet kidnappet fra bussen.