Nino bygger opp sitt narkotikaimperium i Amerikas bakgater, men er stadig i krig med blant andre den italienske mafiaen som gjerne vil ha sin del av kaka. Også politiet er på jakt etter Nino. Politiinspektør Stone setter de anonyme etterforskerne Scotty og Nick på saken. Samtidig engasjerer han Pookie, en tidligere narkoman, til å infiltrere Ninos organisasjon.