Ulysses Zane sliter med å date i LA, mens hans beste venn, Carly, streber etter å slå igjennom som skuespillerinne. Romkameraten, Ford, er en aspirerende manusforfatter som dater Severine, en astrobiologisk teoretiker.
Ulysses leter etter informasjon om utenomjordiske reptilkonsirasjoner. Ford får endelig sitt gjennombrudd som manusforfatter, mens Carly deltar i en klasse for å lære skuespill. Severine og Ford prøver ut å ha et åpent forhold.
Den berømte regissøren Otto West overbeviser Ford for å gjøre en vågal fotografering. Mens Uly er hjemsøkt av Gabriel, deltar Carly i en privat skuespiller-leksjon fra Frank.
Ford tenker over forholdet til Severine og drar med seg Ulysses til en mannsgruppe. Carly intervjuer nye romkamerater, mens Ulysses får et overraskende møte på en av sine runder som sikkerhetsvakt.
Ford blir invitert på en glamorøs fest i Palm Springs og overtaler Severine, Ulysses og Carly til å bli med. Ulysses møter romveseneksperten Mitchell Kent på en boksignering, og Carly møter kunstneren Leif og blir fristet til å være utro mot Jethro.
Det er årets varmeste dag. Ulysses hjelper Carly med hennes nye nettserie, Sluts. Ford finner ut hva Severine egentlig føler for ham, mens Carly og Jethro utforsker forholdet sitt.
Ulysses møter sosialarbeideren Isaac og faller pladask for ham, mens Severine overrasker Ford ved å ta ham med på en Eyes Wide Shut-fest. Ford oppdager at Ottos bilder er overalt, og Carlys ekstrajobb på nettet tar en uventet vending.
Severine ønsker at Ford skal oppfylle sexdrømmene hennes, men Ford er usikker på deres åpne forhold. Carly tar med Jethro på BDSM-klubb, mens Uly og Isaac har en fantastisk første date.
Til Fords fortvilelse må Severine dra på jobbreise til Roswell på ubestemt tid. Uly og Isaacs forhold utvikler seg. Carly støter på Leif, kunstneren hun flørtet med i Palm Springs, mens Jethro oppdager sannheten om Carlys hobby.
Carly krangler med Jethro om ekstrajobben sin, mens Ford prøver å få klarhet i forholdet sitt til Severine, som drar på jobbreise. Uly har et grusomt møte med mannen hun har hatt mareritt om.