Agentene på Graceland må løse sine pågående saker samtidig som de jobber med forholdene seg imellom. Briggs inflitrerer den armenske mafiaen.
Briggs prøver å ha kontroll på den armenske gangsteren Ari, mens Charlie sliter med avgjørelsen om å avslutte graviditeten.
Mikes syn og avhengighet av smertestillende går utover jobben. Briggs henter inn en tidligere FBI-agent for å få hjelp til å ta Ari.
Briggs hjelper den armenske gangsteren Ari med å huske hva han gjorde kvelden før.
Alle er i sjokk etter at en agent dør. Briggs og Johnny inngår en risikabel avtale for å få ut Lucia.
Mike vil finne ut hva Gusti hadde i bagasjerommet. Briggs hjelper Paige med å infiltrere shippingselskapet til den armenske mafiaen.
Charlie prøver å få Amber ut av Florida. Paige vil slå til mot Sarkissians organisasjon.
Mikes rusavhengighet når et kritisk punkt da han og Gusti havner i en farlig situasjon.
Mike tviler på Briggs' hensikter i Sarkissian-saken. Charlie vil prøve noe nytt for å ta Germaine.
Ari stiger stadig i gradene i den armenske mafiaen, mens Briggs vil unngå å tiltrekke seg de andres oppmerksomhet.
Johnny må infiltrere Soto Street for å forhindre at det bryter ut krig mellom gjengene. Mike avslører mer av Briggs' planer.
Striden mellom Sarkissian-klanen og den lokale gjengen når nye høyder, og man avslører Briggs' hensikter. Mike jakter på saringass, og hundrevis av liv er i fare.
Graceland-gjengen takler etterspillet etter gjengkrigen. Briggs må løse et siste problem for å kunne ta Ari Adamian.