Lou Mazzuchelli, en uinspireret engelsklærer på Stanton High, anmoder om at overtage skolens teaterlinje, i et forsøg på at genfinde sin passion for at undervise.
Lou må se realiteterne i øjnene, da hans produktionsbudget bliver beskåret. Lilette begynder at få følelser for Robbie, mens Simon har modstridende følelser om sin rolle i stykket.
Lou beskriver sin vision for showets iscenesættelse og design, men Tracey sætter spørgsmålstegn ved alle hans beslutninger. Simon får Lou til at spørge sig selv, om showet er besværet værd.
Robbies to verdener kolliderer til en fest, da spændinger mellem fodboldvennerne og dramagruppen er ved at koge over. Imens går Mazzuchelli familens roadtrip ikke som planlagt.
Efter konfrontationen med Gordy, prøver Lou og Gail desperat at tale ham til fornuft. Gwen får en chokerende nyhed fra sine forældre, og Simon finder en uventet allieret.
Tracy tager kontakt til en studerende der har brug for støtte, og ender med at rode op i sager fra sin egen fortid. Simon forsøger at komme tættere på Anabelle.
Det er teknologisk uge på Stanton High, og Tracey og Lou fører skuespillerne gennem en række generalprøver, der ikke lever op til forventningerne.
En uautoriseret, provokativ video, der promoverer showet, bliver slået op online. Den spreder sig som en løbeild i skolen og lokalsamfundet, og bliver modtaget med meget blandede reaktioner.
Gordy siger ja til at arbejde frivilligt i teatret, hvilket fanger Gwens opmærksomhed. Robbie må se alvoren af sin mors sygdom i øjnene for første gang, og Lilette venter på at hendes mor vender hjem.
Under premieren på showet opstår der både personlige kriser og dilemmaer. Simon kæmper med at overkomme sin største frygt, Lilette holder på hemmeligheder og Robbie får et gennembrud.