George har kommet seg etter forlovedens død, Elaine kommer tilbake fra ferie bare for å finne ut at Peterman har overlatt sjefsjobben til henne og Kramer tar karatetimer sammen med barn.
Kramer blir forelsket i Jerrys nye kjæreste og finner ut at Newman er fullstendig bergtatt av Elaine.
Jerry oppdager at Elaines kjæreste Kevin nærmest er et speilbilde av ham selv, og ikke nok med det: Kevins venner er alle speilbilder av George, Elaine og Kramer.
Elaine vil belønne staben hos Peterman med en stor fest, men oppdager at den lille respekten de hadde for henne forsvinner når de får se henne danse...
Elaine har et utslett og oppdager at hun har rykte på seg for å være en vanskelig pasient blant flere av New Yorks leger. Kramer forteller Jerry hvordan han kan få tilbake pengene for stereoanlegget sitt, selv om garantitiden gikk ut for to år siden.
Kramer vil arrangere en kveld for single mennesker og trenger en kokk. Han får vite at Georges far Frank var kokk i det militære, men når han spør Frank om hjelp, blir reaksjonen voldsom.
Kramer inviterer noen japanske tv-medarbeidere til å bo hos seg under sitt USA-besøk. I mangel på sengeplasser blir de nødt til å sove i Kramers kommode.
George låner en pelshatt av Elaine som han så glemmer i en kvinnes leilighet for på den måten å sikre seg nok et stevnemøte. Planen mislykkes fullstendig.
George oppdager at han blir mer intelligent av ikke å ha sex, og Kramer åpner en røykesalong i sin egen leilighet.
George har funnet drømmeleiligheten, men mister den til en eldre mann som får styrets sympati fordi han er overlevende etter Andrea Doria-katastrofen. George bestemmer seg for å vise at også han har en ulykkelig bakgrunn.
Kramer går til anskaffelse av en høne for å få egg til frokost hver dag, men det viser seg snart at det ikke er en høne, men en hane han har skaffet seg. George blir forelsket i en innsatt i et kvinnefengsel.
Jerry sliter med å få endene til å møtes, og foreldrene hans bestemmer seg for å gi ham en hjelpende hånd. De selger Cadillacen sin for 6000 dollar, men det er dessverre ikke nok til å løse Jerrys problemer.
Jerry kjøper seg ny tennisracket til 200 dollar av en proff, men oppdager at mannen som solgte ham racketen ikke kan spille tennis i det hele tatt. George hevner seg på en kollega som fornærmet ham, men hevnen blir ikke så søt som han hadde trodd.
George blir bedt om å intervjue lovende ungdommer for Susans minnefond, og ender opp med å anbefale en svært så middelmådig student som minner ham om han selv.
Kramer syns det er for lenge til vintertid, så han stiller klokka en time framover. Elaine blir kalt Susie på jobb, noe som skaper forviklinger for flere.
Jerry mister kjærestens tannbørste i do, og klarer ikke fortelle henne hva han har gjort. Etter dette orker han rett og slett ikke å kysse henne.
George treffer en nydelig kvinne som har en kjæreste som ligner George på en prikk, og Jerry finner ut at kubanerne Kramer ba ham ta med fra Florida ikke er sigarer...
George betaler Jerrys snekker for å ominnrede skrivebordet på jobben til et soverom, og Kramer finner et nytt sted der han kan svømme mer uforstyrret.
Jerry mistenker at tannlegen hans har konvertert til jødedommen kun for å kunne fortelle jødevitser med god samvittighet, og George blir syk på sinnet av kjærestens stadige bruk av frasen yada, yada på sentrale steder i samtalen.
Jerry finner ut at han har havnet øverst på kjæresten Kims telefonliste og blir ekstatisk. Kramer begynner å planlegge nyttårsfesten han skal ha to år frem i tid, og lurer veldig på hvordan verden vil se ut da.
George blir plutselig en turist fra Arkansas når han møter en vakker kvinne fra et turistbyrå på gata.
Kramer går på The Tony Awards som såkalt setefyll, og ved en feil vinner han en Tony for beste musikal. Jerry har problemer med å takle at kjæresten deler leilighet med en mann.