Etter et hemmelig møte mellom trollmennene må Cedric velge mellom å ta over kongeriket eller være venn med Sofia.
Jens sniker seg med når Sofia hjelper dragene med å forsvare hjemmene sine da de blir invadert av sjøslanger.
To gnomer ankommer kongeriket for å gjenhente deres tapte blomsterkrone. Denne kronen ble gitt til Sofia, og hun planlegger å bruke på plantefestivalen.
Da Zandar feilaktig beskylder ånden Kaziim for å skape kaos i Tangu, og Sofia gjør alt hun kan for å bevise hans uskyld.
Sofia og Anne prøver å hjelpe en krystall-mester med å stoppe sin onde søster fra å ødelegge De mystiske øyene.
Sofia tar fatt på De mystiske øyenes beskytteropplæring, og møter sin trener, Krysta, for første gang. Hun får også sin første oppgave.
Sofia kler seg opp som en drage når hennes venn Knitre ikke har noen drage å ta med på Ild og Grill-dragefesten.
Når de er på reise til et oppdrag på De mystiske øyene, konkurrerer Minimus og Skai om Sofias oppmerksomhet.
Da Cedrics søster, Cordelia, flytter inn på slottet klarer de to søskene ikke å gå overrens. Sofia kikker på deres historie for å se om det er noe som kan hjelpe dem bli venner igjen.
Siden det er skolebyttedag bytter Anne og Janne skoler for en dag, så de kan lære mer om hverandres liv.
Prinsesse Sofias amulett tilkaller henne for å hjelpe en prinsesse i nød, men det viser det seg at det er prinsesse Ivy, Sofias rival.
Det er Halloween, og Sofia lærer sin venn trollkvinnen Calista at den beste måten å få nye venner på er å være seg selv.
Sofia, Anne og Miranda er ute og seiler for å kikke på et meteorregn, men der blir de kidnappet av pirater.
Krysta og Sofia drar til Wei Ling på et spaningsoppdrag, for å prøve å beskytte dem fra å falle i Prismas klør.
Sofia trenger en assistent for å hjelpe henne med en skolepresentasjon, så hun holder uttaksprøver for å finne den rette personen.
Sofia oppdager at Krysta fyller dagen sin med oppgaver under høytiden Wassailia fordi hun har ingen å feire med.
Når Sofia blir forhekset fører det til at hun gjenopplever en forferdelig bursdagsfeiring om og om igjen.
Da Malurt rapper Grimhildes krone må Sofia hjelpe til med å returnere den for å få kongens tillit igjen.
Når dronningen ankommer får det alle til å spørre seg selv: hvem vil bli den neste konge eller dronning? Det blir kaos når de prøver å vise hvem som er best egnet.
Sofia må bestemme seg for hvilken skole hun skal gå på, og James er redd han ikke er talentfull nok for å bli ridder.
En beskytter er meldt savnet og Sofia må løse mysteriet med den savnet beskytteren og så kommer hun ut for en undersjøisk havtornado.