November 1989. Der er politisk uro i Østtyskland, og den unge spion Martin Rauch får besked på at forhindre yderligere reformer - om han så skal dræbe for at udføre sin opgave. Martin har dog ikke tænkt sig at parere ordre. I stedet ser han en chance for at vælte Berlinmuren og dermed ændre histo...
Berlinmuren er faldet, og Martin kontaktes af adskillige efterretningstjenester, der er ivrige efter at rekruttere den legendariske kolibri. Modstræbende lader han sig hyre af sin tidligere elskerinde Brigitte Winkelmann og CIA-agenten Hector Valdez. Hans første opgave bliver at infiltere en vest...
Martins tvinges til at se sin fortid i øjnene, da han presses til det yderste af en gruppe formodede terrorister. Lenora sætter kurs mod Frankfurt sammen med den rumænske Securitate-agent, Grigore. Mens Schweppenstette forsøger at vænne sig til livet som en gift mand.
I Frankfurt befinder Martin sig pludselig midt i forberedelserne til et stort terrorangreb. Det går op for ham, at han er kommet til at udsætte Max og Lenore for stor fare. Desperat forsøger han at forhindre, at bomben springer, da han løber ind i sin tante, Lenora.
Med Martin og Nicole i hælene flygter Lenora til Rumænien, kommunismens sidste europæiske højborg. Samtidig ankommer Fuchs og Dietrich til Frankfurt med kufferterne fulde med kontanter og guld. De er på udkig efter et nyt hjem til spiontjenesten HVA.
Lenora opsøger Fuchs i Italien. Hun ønsker desperat at forhindre den tyske genforening og har brug for Fuchs' hjælp til at gennemføre et politisk attentat. Da Martin og Nicole også dukker op i den italienske villa, bliver stemningen anspændt.
Alle løber på hinanden til handelsmessen i Leipzig. Martin forsøger at stikke en kæp i hjulet på Lenoras attentatplaner, og også Valdez og Brigitte er i hælene på hende. Schweppenstette afslutter en stor handel på messen, mens Fritz er på jagt efter investorer.
Martin tages som gidsel og må kæmpe for sit liv. Schweppenstette forsøger at frelse sin søn, mens hans kone og Nicole må redde Max fra en frygtindgydende modstander. Samtidig opdager Tina og Ingrid Tischbiers dybeste hemmelighed.