Etter en forhandling mislykkes, tar Lenora med seg Martin til Cape Town for å ordne opp. Imidlertid går ting galt, og hennes og Roses liv blir satt i fare.
Martin får hjelp av en sørafrikansk leiesoldat for å sikre transporten av Lenoras våpen til en kjøper i Angola. Til gjengjeld stjeler Martin et diamantsmykke fra en kvinne.
Martin og Lenora havner i skuddlinjen når kommunistarméen kolliderer med kapitaliststøttende opprørere. Samtidig blir Thomas sin søster Tina ansvarlig for en serie kliniske tester med urovekkende utfall.
Martin våkner, hardt skadet, i ørkenen i Libya. Der oppdager han et terroristplott. Imens dukker Lenora opp på et angolansk hotell.
Martin blir innblandet i en romantisk fantasi i Paris, hvor Birgitte Winklemann jobber for en internasjonal antiterrorenhet. Hun holder ham fanget i leiligheten sin for å holde ham borte fra konkurrentene.
Internasjonale etterretningsbyråer tror at Martin var involvert i terrorangrepet. Nå må han renvaske seg med blant annet å endre på utseende.
Tina og hennes familie forsøker å flykte til Vest-Tyskland. Lenora reiser tilbake til Øst-Tyskland med Rose, hvor hun håper å utvikle topphemmelig kommunikasjonsteknologi.
Martin får en mulighet til å reise til Øst-Tyskland, men må bevise sin lojalitet først.Tina har blitt fengslet av Stasi, uten kunnskap om hva som skjedde med familien hennes.
Martin kan endelig vende hjem til Øst-Tyskland, hvor han håper på å treffe sønnen sin, Max, for første gang. Planen er å bringe både Max og Lenora med tilbake til Vest-Tyskland.
Martin vil forsøke å smugle Max og Lenora over grensen til Vest-Tyskland, men underveis får noe ham til å endre planer. Samtidig arrangerer Alex en demonstrasjon som skal øke kjennskapet til AIDS.