Kitty og Red finner fort ut at redet deres ikke er tomt selv om Eric er i Afrika. Jackie finner ut at Hyde planla å fri til henne, og prøver å få ham tilbake.
Hyde planlegger å gi Leo sparken siden Leo nesten klarte å slå butikken konkurs. Jackie drar med seg Fez og Donna ut på en tur på byen.
Gjengen bestemmer seg for å arrangere overraskelsesutdrikningslag for Hyde.
Vic tilbyr Kelso en jobb hos en herremannklubb i storbyen Chicago. Red og Kitty feirer sølvbryllupet sitt.
Kelso reiser til Chicago, og Jackie flytter derfor inn med Fez. Sam hjelper Donna med å ta sexy bilder hun kan sende til Eric i Afrika.
Donna og Randy begynner å tilbringe mer tid sammen, og Fez og Jackie blir mistenksomme - hva foregår egentlig?
Gjengen er lei av å henge i kjelleren, så Randy tar alle med ut for å spise på den lokale burgersjappa. Der havner de i bråk med sjefen.
Fez møter en promiskuøs eldre dame på salongen, som er interessert i mer enn bare en vask. Jackie prøver å finne ut hva hun skal gi som gave til Donna.
Jackie klarer nesten å få Fez kastet ut når han forårsaker en oversvømmelse. Red og Kitty er urolige for hvor mye Hyde og Sam krangler.
Jackie får jobb på et lokalt kjendistalkshow, men det er ikke hva hun forventet seg. Randy inviterer Donna med på hyttetur.
Jackies nye jobb får henne nesten til å tilte, siden hun må assistere den gale sjefen. Leo blir forelsket i en yngre kvinne.
Jackies jobb i talkshowet henger i en tynn tråd dersom hun ikke finner en erstatning for en gjest som avlyste.
Donna lurer på om det er riktig for henne å date Randy, og Fez prøver å imponere damene med sin fantastiske livsstil.
Hydes far ber ham om å passe på huset mens han er utenbys. Gjengen overbeviser ham om å arrangere fest.
Ved et uhell kaster Fez Kittys giftering ut av vinduet på vei hjem. Donna og Randy passer på å tilbringe litt tid sammen.
Jackie er lei av å være singel, og lager en liste over egenskapene en mann bør ha. Samanthas virkelige mann dukker opp.
Jackie ber om råd fra både Donna og en terapeut når det går opp for henne at hun har følelser for Fez.
Kittu og Red finner ut at de nye naboene deres er homofile, og Jackie prøver å forføre Fez med disco.
Fez bestemmer seg for å slutte sin karriere som rundbrenner, og slå seg til ro med ei dame. Hyde overtaler Red til å selge hjertemedisinen sin.
Jackie erklærer sin kjærlighet for Fez, men han avviser henne. Da bestemmer Jackie seg for å gjøre livet hans til et helvete.
Red og Kitty har visning, og Jackie forteller Fez hvordan hun føler seg.
Kitty er i tvil når det gjelder å selge huset og flytte til Florida. Donna har akkurat slått opp med Randy og flytter på college, mens Jackie innser at hun elsker Fez.