Eric og vennene hans er som vanlig samlet i kjellerstuen hans. I etasjen over har foreldrene fest, og utover kvelden åpner muligheten seg for at Eric skal få overta en gammel bil.
Mens Eric umiddelbart avslører morens planer om surpriseparty på bursdagen hans, drømmer han seg helt bort når han tenker på bestevenninnen Donna.
Kelso kommer på en genial ide, at gutta skal løpe naken gjennom gata når president Ford kommer til byen.
Eric og Donna begynner å krangle når Donna stadig slår ham i alle spill og idretter. Jackie overtaler Donna til å la Eric vinne, og Hyde og Fex presser Kelso til å trosse Jackie.
Eric trives ikke i sin nye jobb på den lokale burgersjappa. Samtidig prøver Donna å invitere Eric hjem til seg mens foreldrene er bortreist, men han tar ikke hintet.
Gjengen skulker skolen og bestemmer seg for å ha fest i et hus som er til salgs. Red og Bob avslører planene og prøver å finne ungdommene.
Kelso og Jackie er klare for å svinge seg på disco. Eric er imidlertid bekymret for om han har penger nok til bensin, og Hyde nekter å nærme seg et dansegulv.
Eric og Donna drar på drive-in-kino for å se The Omen med Kelso og Jackie. Fez' vertsfamilie nekter ham å høre på rockemusikk. Red og Kitty går ut for å spise en bedre middag.
Laurie tar med seg venninnen Kate hjem til Thanksgiving. Kitty irriterer seg over en masete svigermor, og Donna blir rasende når hun finner ut at Kate har kysset Eric.
Reds ufordragelige mor kommer på besøk. Kitty prøver å stumpe røyken, og Eric har en viktig innlevering på skolen.
Eric blir venn med labpartneren Buddy, og de andre i gjengen føler seg oversett. Red sliter med å være kundevennlig i Bobs butikk.
Det er tid for julefest. Når Eric får vite at han kan beholde pengene som er igjen etter juletreinnkjøpet, vet han akkurat hva de skal brukes til.
Kelso kliner med Pam og blir dumpet av Jackie, som inviterer alle unntatt Kelso på hyttetur. Hyde prøver seg på Donna, og Kitty blir sinna på Red.
Red oppdager en liten skrape på bilen, og nekter Eric å låne den. Gutta må dermed kjøre rundt i bilen til Kelsos kusine.
Kitty ønsker at far og sønn skal tilbringe mer tid sammen og sender Red med resten av gjengen på brytekamp.
Eric og Donna går på sin første date og endelig skal Eric be henne om å bli kjæresten hans.
Jackie er redd for at hun kan være gravid. Hun betror seg til Eric, som sladrer til Donna. Donna begynner på p-piller.
Gjengen må bli med foreldrene sine på jobb, som del av skolens karrieredag.
Kelso ber Pam på skoleballet for å gjøre Jackie sjalu, og som hevn tar Jackie med seg Hyde som sin date. Eric leier et hotellrom til Donna og seg selv, med store forhåpninger.
Gjengen ser Star Wars, og Kelso blir så begeistret at han vil se filmen om og om igjen. Red får jobben sin tilbake, men Eric blir meget irritert på sønnen til Reds sjef.
Kelso faller og brekker armen når gjengen bedriver graffiti på byens vanntårn. Og Eric blir svært traumatisert når han tar foreldrene på fersken.
Hyde møter en jente som er helt lik ham selv. Hun vil ha ham med til New York for å starte et punkband, men Eric liker dårlig at Hyde vil forlate Point Place.
Reds mor har nok en gang klart å gjøre alle utilpass etter et av sine besøk. Når Eric kjører bestemoren hjem forteller han henne at det ikke er dødelig å være hyggelig.
Hyde flytter inn hos Formans når moren hans stikker av med en truckfører.
Eric elsker å ha Hyde som bror fordi han gjør alt av Erics husarbeid. Men når foreldrene hans begynner å foretrekke Hyde, får pipen en annen lyd.