Hyde returnerer fra fengsel bare for å finne Red rasende sint og klar til å sparke ham ut av huset. Red spør Eric om Hyde noensinne har presset ham til å ta narkotiske stoffer i fortiden.
Red står fast på at man må være strenge foreldre når man oppdrar barna.
Når Hyde sniker seg inn i en bar med gutta, anerkjenner han bartenderen som sin fortabte far, Bud.
Gjengen finner seg selv fanget i merkelige situasjoner når halloween festlighetene plutselig blir veldig skummel.
Gnister flyr når Jackie og Fez slår seg sammen for en roller disco konkurranse. Red blir saksøkt av en tidligere ansatt.
Erics søte, nye laboratoriepartner er småforelsket i ham, og Donna finner et underlig par truser i bilen til Eric.
Mens hun er barnevakt for en venns baby, bestemmer Kitty at hun vil ha et barn til. Donna og Eric snakker om å få barn en dag.
Jackie prøver å gjøre Hyde sjalu ved å ta med seg en ny date til Red's grillfest. Bob lager sin egen konkurrerende grillfest.
Hyde inviterer alle vennene til en vill fest hjemme hos han og Bud.
Alle får problemer når de spiller en versjon av 'The Newlywed Game' på skøytebanen.
Donna og Eric fryser hverandre ut etter å ha havnet i en stor krangel om et skoleprosjekt på den kalde krigen.
Fez blir forelsket i en ny jente. Samtidig skaffer Donna seg to billetter til Led Zeppelin-konsert, men er usikker på hvem hun skal ta med.
Kelso inviterer alle til middag på en restaurant, men stikker fra dem før regningen er betalt.
Eric blir grønn av misunnelse når Donna får en praktikantstilling på en radiostasjon. Kelso blir Jackies slave i en uke.
Eric drar ned Donnas bukser under en basketballkamp med gutta, og avslører bestemor trusen hennes.
Red og Kittys romantiske helg blir ødelagt på grunn av bråkende gjester i naborommet - Eric og Donna.
Kitty er veldig skuffet når alle i tillegg til Hyde glemmer bursdagen hennes.
Jackie tester Kelso's følelser om modenhet, troskap og oppdragelse før hun tar ham tilbake.
Eric har en øyeåpnende opplevelse mens han ser på en voksenfilm. Kitty's sofistikerte søster kommer på et besøk.
Kitty rekrutterer Red og gutta for å hjelpe til med en innsamlingsaksjon til kirken. Fez ender forholdet med Caroline.
Fez later som at han dater Donna i et forsøk på å stoppe Caroline fra å forfølge ham etter bruddet.
Eric bestemmer seg for å få en tatovering etter at han leser en side i Donna's dagbok, som avslører hennes ønske om at han skal ha en farligere side.
Fez mister visumet sitt når gutta dar til Canada for å kjøpe øl. Kelso synger det kanadiske nasjonalsangen og redder dagen.
Donna fester med bandmedlemmer etter en konsert og glemmer at Eric venter på henne utenfor.
Når Eric gir Donna en løftering som representerer deres fremtid sammen, er svaret hennes det han forventer.