Første episode av en forfriskende ærlig og tankevekkende serie, der hovedpersonenes veier og livshistorier krysses og sammenfiltres på underlig vis.
Rebecca og Jack føler på utfordringene som kommer med familielivet, mens Beth er bestemt på å finne ut om William bruker narkotika igjen. Kate sliter med vekttap.
Rebecca støter på Randalls biologiske far, mens Kevin flytter til New York for å gjøre karriere på Broadway. Toby forbereder en spesiell dag for Kate.
Jake og Rebecca tar Kevin, Kate og Randall med til det offentlige svømmebassenget. Kevin har sin første prøvespilling på Broadway, mens Toby støter på ekskona på restaurant.
Jack og Rebecca kommer i konflikt over å starte en familie. Etter å ha takket ja til en rolle i et teaterstykke oppdager Kevin at manuset ser ut til å speile hans eget liv.
Kate blir intervjuet til en ny jobb, mens Randall begynner å tvile på sin valgte karriere. Kevin og Olivias forhold beveger seg inn i en annerledes retning, mens Rebecca og Jack lurer på hva de skal gjøre da Randall blir erklært til et begavet barn.
William avslører en uventet hemmelighet til Beth, mens Rebecca og Jack innrømmer at det har oppstått en avstand mellom dem. Samtidig slurver Toby med dietten.
En uventet omvei avbryter turen til Jack, Rebecca og barna deres, da de er på vei til deres tradisjonelle Thanksgiving-middag. Samtidig tar Kate noen store avgjørelser, mens Olivia blir med Kevin på besøk hos Randall.
Kate, Kevin og Randall drar til familiehytta etter en kaotisk Høsttakkefest. Olivias uttalelser skaper splid mellom Kate og Kevin, mens Randall søker Jacks hjelp.
Når Kate får blindtarmbetennelse på julaften, blir hun kjørt til sykehuset av Pearson-familien, som innser at dr. K, på jobb på sykehuset, trenger deres støtte.
Kate sliter med følelsene sine i kjølvannet av Tobys hjerteinfarkt, mens Randall må venne seg til forholdet faren hans har til Jesse, og Jack og Rebecca må finne et hjem med nok plass til den voksende familien deres.
Med fødselen av trillingene på veien, glemmer Rebecca bursdagen til Jack. Dr. K sliter med tapet av kona hans, mens Joe forsøker å redde ekteskapet hans.
Toby hjelper Kevin med en romantisk gest, mens Kate legger en ny plan. Randall hjelper William med livslisten hans, og Jack og Rebecca har en rekke bursdagsfeiringer å håndtere.
Toby stikker kjepper i hjulene for Kate, og Jack og Rebecca mottar forferdelige nyheter. Kevin går sin romantiske forhistorie etter i sømmene.
Kevin er engstelig for opptredenen sin, og Jack og Rebeccas stevnemøte på valentinsdagen ender dårlig. Randall begynner å miste fotfestet.
Da Randall og William kjører til Memphis, lærer Randall om fortiden til den biologiske faren hans.
Familien samles hos Randall i en spesiell anledning, mens Kevin og Sophie knytter enda sterkere bånd. Det er anspent stemning mellom Jack og Rebecca.
Jack drar til Cleveland for å skvære opp med Rebacca, kvelden før konserten hennes med bandet. Randall, Kate og Kevin tar noen store avgjørelser.