Morse feirer inngangen til et nytt tiår med opera i Venezia. Hjemme må Thursday etterforske et dødsfall ved en kanal. Når Morse kommer hjem, får han også etterforske saken.
Valet närmar sig och kampanjandet inför detta pågår i Oxford. Samtidigt trappas rasmotsättningarna upp i staden och en konflikt mellan två unga rivaliserande gäng slutar i tragedi.
Endeavour kallas in för att utreda vad som ser ut som en spektakulär olycka vid Lady Matilda's College. Under resans gång upptäcker han ett potentiellt samband mellan en serie märkvärdiga händelser runt om i Oxford.