Morse feirer inngangen til et nytt tiår med opera i Venezia. Hjemme må Thursday etterforske et dødsfall ved en kanal. Når Morse kommer hjem, får han også etterforske saken.
Valet närmar sig och kampanjandet inför detta pågår i Oxford. Samtidigt trappas rasmotsättningarna upp i staden och en konflikt mellan två unga rivaliserande gäng slutar i tragedi.
Det viser seg at en ulykke på et kvinnecollege kan ha tilknytning til flere andre hendelser. Bare Endeavour kan oppklare mysteriet.