Året är 1970 och samtidigt som Morse firar in det nya decenniet i operahuset i Venedig, är kommissarie Thursday på jakt efter den som mördat Molly Andrews i Oxford. När Morse kommit hem får även han sätta tänderna i fallet.
Valet närmar sig och kampanjandet inför detta pågår i Oxford. Samtidigt trappas rasmotsättningarna upp i staden och en konflikt mellan två unga rivaliserande gäng slutar i tragedi.
Endeavour kallas in för att utreda vad som ser ut som en spektakulär olycka vid Lady Matilda's College. Under resans gång upptäcker han ett potentiellt samband mellan en serie märkvärdiga händelser runt om i Oxford.