Oppdagelsen av en død skolejente får Morse til å vende tilbake til Oxford. Han stiller seg tvilende til hovedmistenktens skyld og blir tvunget til å finne ut og avsløre sannheten før flere drap oppstår.
Det er like før månelandingen. Den lovende astrofysikeren Adam Drake og kjæresten hans, Christine, dør i det som tilsynelatende er en bilulykke.
Eieren av en sjokoladefabrikk blir drept under jakt, og den idylliske landsbyfasaden i Chigton Green slår sprekker. Bygdesladderet truer med å avsløre alles hemmeligheter.
Et kaldblodig mord på en bibliotekar og flere heroinrelaterte dødsfall leder Endeavour og Thursday til to professorer fra Garstang College. Men så oppstår en tragedie som setter det hele i bakgrunnen.